抢滩东南亚 中国金融科技企业出海的挑战与隐忧

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“中国金融科技企业去东南亚对双方都有利。对东南亚国家来说，吸引中国企业不仅可以提高它们的金融技术能力，还可以改善它们的包容性金融服务。对于中国企业来说，国内的监管环境是严格的，利用前期积累的资金、人才和技术开辟走出去的渠道，可以实现空更广阔的发展空间。”6月15日，原国务院发展研究中心金融研究所所长张承慧在“东南亚金融技术发展机遇与监管环境”研讨会上说。

本次研讨会由新金融联盟主办，得到了金融城的学术支持。会议发布了《东南亚金融技术现状与发展报告》(以下简称《报告》)。该报告由金融城和常恒联合撰写，重点分析了东南亚五个具有代表性的国家(新加坡、印尼、越南、菲律宾和柬埔寨)的金融技术发展现状、市场潜力和监管政策，为金融技术企业的出海提供了实践指南。

根据谷歌和淡马锡的联合研究，预计到2025年，东南亚的互联网经济规模将超过2400亿美元。随着网络经济的发展，金融技术也在东南亚市场兴起。《报告》指出，东南亚金融技术发展潜力巨大。中国企业进入东南亚应该是一个长期战略，不能以短期项目的形式运作；要深刻理解地方监管，从人员、文化等多方面积极融入当地，与当地同行和国内企业一起出海交流，实现健康快速发展。

近年来，金融城一直密切关注金融技术的发展，并组织了关于网上贷款备案和贷款援助业务发展等问题的内部研讨会。本周，金融城首席执行官吴渔山前往国际货币基金组织，与中国金融四十论坛(cf40)组织的一个访问交流小组一起举办了一年一度的金融技术研讨会。年度研讨会于2018年6月启动，这是国际货币基金组织历史上首次就特定行业议题举行大型研讨会和交流，也是中国经验首次进入国际货币基金组织。

为什么是东南亚？

中国的金融技术走在世界前列，并大力向海外出口。从batj到互联网巨头或金融技术公司，如lufax、CreditEase和常恒，他们无一例外地将目光投向东南亚。中国企业为什么选择东南亚？《报告》深入分析了三个原因:

首先，随着“一带一路”国家战略的推进和中国-东盟关系的不断改善，越来越多的中资企业将东南亚作为第一个出海的地方。

第二，地理、人口和经济发展潜力的叠加使东南亚成为中国金融技术的战场。

第三，近年来，受国内基金监管收紧的影响，一些金融科技企业主动或被动地开始寻求走出去的发展战略。

然而，该报告也指出，由于东南亚国家的历史国情、商业环境和市场竞争的巨大差异，东南亚的金融科技水平也大相径庭。除新加坡外，其他国家的金融技术起步较晚，发展水平相对较低，商业模式相对简单。总的来说，东南亚就像中国一样，互联网金融几年前才刚刚起步。机会无处不在，但也有各种风险。

东南亚金融技术发展现状如何？

《报告》显示，东南亚国家金融技术发展现状明显不同:新加坡表现最为突出，各领域发展呈现全面领先态势；印度尼西亚和菲律宾作为新兴的金融技术市场，人口基数大，互联网普及率高，发展潜力大；越南和柬埔寨仍处于起步阶段，金融技术业务发展有限。未来，我们预计资本将推动初创企业的发展。

新加坡:金融技术发展的焦点

新加坡是东南亚金融技术最发达的地区，目前有490家金融技术公司。长期以来，新加坡政府一直积极推动金融技术的发展。2015年8月，新加坡金融管理局(以下简称“金管局”)成立了新的子公司Fintech创新集团支持金融技术的发展。2017年，mas制定了一个“监管沙箱”，以进一步鼓励金融技术的发展。

印度尼西亚:巨大的发展潜力

像新加坡一样，印度尼西亚也建立了沙箱机制。目前，印尼有262家金融科技公司，2017年投资2600万美元。印度尼西亚一直被认为是东南亚最具市场潜力的国家。2018年，中国国内生产总值达到1.04万亿美元，人均3900美元。尽管经济发展迅速，但印尼普惠金融的发展水平仍相对落后。截至2017年底，印度尼西亚的银行覆盖率为48.9%，可供贷款的金融机构覆盖率仅为17.2%。这为海外企业创造了巨大的合作机会。

菲律宾:快速变暖

作为东南亚第二人口大国，菲律宾总人口为1.05亿，互联网用户约为6000万。但是，银行账户和手机的覆盖率都很低，未来会有很大的发展，这是金融技术创新的沃土。在研讨会上，菲律宾金融技术协会执行理事阿莫尔·麦克朗向中国企业发出了邀请。“如果你有兴趣进入菲律宾市场，我们可以提供渠道。无论是政府交流还是沙箱机制，我们都可以帮助您促进合作。”据悉，该协会是目前菲律宾最大的正规金融技术协会。

越南:有限发展

越南的金融技术起步较晚，发展非常有限，只有77家金融技术初创企业。目前，主要发展领域是数字支付、个人贷款和企业融资。越南金融水平落后，银行账户覆盖率远远落后于东南亚其他国家。人们并没有改变他们的现金支付习惯。

柬埔寨:仍处于起步阶段

柬埔寨的金融技术发展仍处于初级阶段，服务范围相对狭窄，主要包括数字支付、汇款和网上银行服务。人工智能和大数据等其他金融技术领域还没有得到很大程度的发展。由于柬埔寨市场狭小，当地金融和科技基础环境有待改善，具有中国背景的金融科技企业寥寥无几。

去东南亚背后的挑战和隐忧

金融科技企业走向东南亚，机遇与挑战并存。不同国家不同的监管文化、资金难以出海、国际人才短缺、本地化整合困难、数据隐私保护等问题是海外企业面临的挑战。针对这些问题，报告提出了几项建议:

首先，东南亚国家在语言、宗教、政策、消费习惯和经济发展水平上存在差异。出海企业应根据不同国家的情况，因地制宜地制定发展战略。机构合作和市场扩张都需要长期坚持和持续整合。其次，在创业过程中，我们不能照搬国内支付、网上贷款和大数据服务积累的发展经验。

第三，建议在充分了解当地政策和市场的情况下，积极加入行业自律协会和交流平台，开展行业间交流与合作，做好合规和法律操作工作。

最后，建议在团队建设和日常经营管理过程中，大力招聘本地员工，利用本地人的优势更快地融入本地市场。

客人们还讨论了中国企业去东南亚应该如何迎接挑战。常恒公司首席战略官翟南斌表示:“我们必须尊重不同国家的不同文化，理解不同国家的不同监管政策，实现合规发展。”

北京大成律师事务所合伙人肖莎提醒海外企业要注意当地政策和法律的变化，在签订合作合同时要遵守仲裁条款。

北京大学数字金融研究中心副主任黄卓建议，中国企业在发展东南亚金融技术时，应该从共同黄金产业的发展中吸取教训，少走弯路。一方面，我们应该把握金融业务的风险性，另一方面，我们应该牢记金融服务对实体经济的定位。他建议，离岸企业应该建立一个金融技术生态圈，在跨境业务中注意不同国家的互联互通，并为金融技术的发展制定技术标准。

金融城首席执行官吴渔山表示，当前中美贸易摩擦不断，这对中国金融科技企业来说是一个进军东南亚的机会。东南亚人口众多，经济发展潜力巨大，是中国经济的缓冲地带和后方。不过，她也强调，“中国企业不能在海里捞钱，他们必须在不利用监管空白或漏洞的情况下赚快钱和黑钱，这将对中资企业乃至国家层面产生负面影响。”

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