首单！基于“一带一路”项目公司债券 上交所推出民企债券融资支持工具

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最近，上交所推出了首个以一带一路项目公司债券为参考债务的民营企业债券融资支持工具。这是上海证券交易所为落实国务院关于在证监会统一部署下建立民营企业债券融资支持工具的建议，以市场化方式缓解企业融资困难的有益尝试。这也是上交所服务全国一带一路建设的一项重要举措。

该民营企业债券融资支持工具是由中信证券金融有限公司和中信证券(600030，股票咨询)于4月3日就TBEA (600089，股票咨询)有限公司发行的公司债券联合打造的。

TBEA是上交所的一家民营上市公司，拥有aaa评级。4月3日，TBEA通过簿记和备案，在上交所市场成功发行5亿元小型公众公司债券(19 TEPCO 01)，发行率为4.28%，期限为2+1年。募集资金将主要用于一带一路项目的建设和运营。

中信证券金融有限公司和中信证券向债券认购机构出售了5000万元的信用保护合同名义本金。其中，沪深金融提供2500万元名义本金信用保护，中信证券提供2500万元名义本金信用保护。中信金融和中信证券同时出售信用保护合约，为民营企业发行人提供信用增级支持，并通过市场化机制为民营企业债券融资提供有效支持，进一步降低发行人的融资成本。

外汇市场民营企业债券融资支持工具由中国人民银行融资，中国人民银行与债券承销机构按照市场化、法制化和风险回报对等的原则提供信用保护，重点支持具有市场、前景和技术竞争力的民营企业债券融资。

试点以来，信用保护工具向市场释放了积极信号，为企业债券和资产支持证券提供了信用保护，增强了发行人和债券投资者的信心，有效降低了企业特别是民营企业的融资成本，提高了融资效率。

封面图片来源:每位记者张建设(数据地图)