江苏海安农商行招股书预披露更新 2018年实现归母净利润5.71亿元

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随着青岛农村商业银行在深圳证券交易所上市，一些农村商业银行的上市进程正在加快。

4月1日，中国证监会网站披露了江苏海安农村商业银行股份有限公司(以下简称海安农村商业银行)更新后的招股说明书。3月27日提交的招股说明书显示，海安农村商业银行2018年完成营业收入16.52亿元，同比增长17.29%；归属于母公司股东的净利润为5.71亿元，同比增长12.65%。截至2018年底，总资产已达670.48亿元。

由国泰君安(601211)证券发起，海安农村商业银行计划在上海证券交易所a股上市，发行不超过3.28亿股新股。2018年5月31日，本行向中国证监会提交了招股说明书。2019年3月22日，中国证监会披露了反馈意见。

去年，近20%的收入来自金融市场业务。财务数据显示，近年来，海安农村商业银行的业务和规模一直保持增长趋势。2016年、2017年和2018年，海安农村商业银行营业收入分别为13.87亿元、14.08亿元和16.52亿元，相应归属于母公司股东的净利润分别为5.1亿元、5.07亿元和5.71亿元。

同时，从2016年底到2018年底，全行总资产从610.72亿元增加到670.48亿元，贷款和垫款总额从269.33亿元增加到333.42亿元，存款余额从427.45亿元增加到483.25亿元。2018年末，存贷款市场份额位居海安市场首位。

此外，截至2016年末和2017年末，海安农村商业银行不良贷款余额分别为3.98亿元和4.31亿元，不良贷款率分别为1.48%和1.46%。2018年末，不良贷款余额4.26亿元，同比减少442万元，不良贷款率降至1.28%，同比下降0.18个百分点。同时，拨备覆盖率上升至281.36%，比2017年底提高51.60个百分点。

招股说明书显示，近年来，海安农村商业银行的金融市场业务发展迅速，包括银行间市场业务、银行间业务、票据业务、资产管理业务和投资银行业务，已逐渐成为重要的利润增长点。

受去杠杆化和强监管背景下市场流动性收紧以及资本业务负债成本上升的影响，2016年至2017年，海安农村商业银行金融市场业务板块的营业收入波动较大。2017年，金融市场业务板块的营业收入从2016年的4.44亿元下降至2.51亿元，收入占比也从2016年的32.04%下降至17.80%。

2018年，海安农村商业银行金融市场业务出现反弹，年收入3.19亿元，同比增长约6850万元，占营业收入的19.32%。据该行称，这是由于2018年市场流动性逐步放松，债务成本控制加强，资本业务利息支出减少。根据本行未来发展规划，金融市场业务将与零售业务和公司业务一起，成为未来支撑本行利润的重要组成部分。

值得注意的是，招股说明书中披露的《南通银监分局监管会议纪要》(通银建纪要[2018]60号)显示，监管部门指出海安农村商业银行同业和理财业务管理不到位，金融市场业务管理质量有待提高。有鉴于此，在整改期间，我行不再办理相互购买和相互融资业务，谨慎选择交易对手，降低同业融资外包管理比例。

海安农村商业银行(hai an Rural Commercial Bank)股权分散，没有国有股东，自接受上市辅导以来，该行已在两年多的时间里一直在向a股冲刺。

2016年12月，海安农村商业银行进入上市辅导和备案阶段，并于2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于境内人民币普通股(a股)首次公开发行及上市方案的议案》。

据公开信息，海安是江苏省的一个县级市，由南通市主办，位于江苏省中南部，南通、盐城、台州三市交界处，辖10个区镇，总人口94万，2018年国内生产总值993亿元。

根据海安农村商业银行的官方网站，海安农村商业银行是在2011年2月28日正式上市的原江苏海安农村合作银行基础上重组的股份制商业银行。是海安地区历史最悠久、网点最密集、经营规模最大的金融机构。截至2018年12月31日，海安农村商业银行已设立62家分行，总资产670.48亿元，股东权益58.76亿元。它还参与了江苏涟水农村商业银行股份有限公司、江苏如东农村商业银行股份有限公司、修文江海农村银行股份有限公司和江苏农村信用社协会，持股比例分别为17.50%、4.375%和15.5%。

然而，与上市的农村商业银行相比，海安农村商业银行的规模并不大。目前，有7家农村商业银行在a股市场上市，除青岛农村商业银行外，其余6家均来自江苏省。有三家内地农村商业银行在香港上市，它们分别来自重庆、广州和长春。截至2018年底，这些农村商业银行的资产已达1000亿元，而海安农村商业银行的资产继续增长，但总额仍低于去年年底的700亿元。此外，就注册资本而言，我行10亿元人民币的注册资本还不及目前所有上市银行。

招股说明书显示，海安农村商业银行成立时注册资本为6.98亿元，经过两次定向增发后，注册资本增至10亿元。截至招股说明书签署之日，海安农村商业银行共有151家机构股东，共持有7.3亿股股份；公司拥有自然人股东1737人，总持股量2.69亿股。

从各股东持股情况来看，海安农村商业银行股权分散，没有控股股东或实际控制人。只有两个股东持有5%以上的股份，即江苏中州房地产有限公司和江苏苏中建设集团有限公司，各持有5%。江苏中州房地产有限公司的联合行动江苏中阳集团有限公司持有1%的股份。

值得一提的是，根据招股说明书的披露，海安农村商业银行现有三名国有成分股东，但国有资本单独或合计出资比例不超过50%，不符合国有股东的认定标准。保荐机构和发行人律师认为，本行不存在国有股东，且此前股权变动不涉及国有产权变动。

(封面缩略图来源:照片网络)