西安银行明日申购：发行价4.68元/股 预计募资达20亿元

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国家商业日报制图

2月18日，Xi银行(600928) (600928.sh)宣布首次公开发行a股，宣布将以每股4.68元的发行价发行444，444，445股新股。在线和离线订阅时间为2019年2月19日。

根据公告，Xi平安银行拟在上海证券交易所上市，本次发行全部为新股，不转让旧股。在回调机制推出之前，线下发行的初始数量为311，111，445股，占总发行量的70%；网上发行的初始数量为133，333，000股，占此次发行总量的30%。

公告发布当天，Xi平安银行高管在与投资者的网上交流中透露，该行正在加快办理融资租赁牌照、基金管理和资产管理业务牌照和基金托管资格的申请进程，不断推进多元化、综合化的经营战略。

本次发行价格对应10.28倍市盈率的公告表明，Xi平安银行此次发行新股，网上认购称为西部银行认购，网上认购代码为730928。其中，离线订阅时间为9:30~15:00，在线订阅时间为9:30~11:30和13:00~15:00。

Xi平安银行发布的公告显示，a股ipo初步询价已于1月18日完成。截至1月18日15: 00，保荐机构(主承销商)中信证券(600030)通过上海证券交易所线下申购电子平台，收到2100名线下投资者管理的4248个配售对象的初步询价和报价信息，报价区间为2.95元/股至5.00元/股，拟申购总量为1205.72亿股。

在发行价方面，Xi银行与中信证券根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、行业、市场状况、可比公司估值水平、募集资金需求、每股净资产等因素，协商确定发行价为4.68元/股。

根据选择的统计数据，《商业日报》记者梳理发现，截至2月18日，Xi平安银行新股发行价格低于其他17家a股上市城市商业银行和农村商业银行最近20个交易日的平均每股交易价格。

Xi平安银行披露，如果每股收益按照2017年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除前后归属于母公司所有者的净利润除以发行后的总股本计算，4.68元/股的发行价格对应的市盈率为10.28倍；若每股收益按母公司所有者应占净利润减去2017年经会计师事务所审计的符合中国会计准则的非经常性损益后的较低者除以发行前的总股本计算，则4.68元/股的发行价格对应的市盈率为9.25倍。

值得一提的是，单个账户认购限额为13.3万股，如果你想网上购买，你需要拨出133万元的市值。

预计净募集资金将达到20.04亿元。如果发行成功，预计Xi平安银行将筹资20.8亿元。扣除发行费用7571.5万元后，预计净募集资金约为20.04亿元。Xi平安银行在招股说明书中表示，本次公开发行新股募集的全部资金，在扣除发行费用后，将用于充实本行核心一级资本，进一步巩固资本实力，提高抗风险能力和盈利水平，推动各项业务持续健康发展。本行还承诺不将募集资金投资于房地产、产能过剩行业、金融机构和高杠杆率企业，并加强对募集资金的管理，合理有效地使用募集资金，积极提高资本回报率。

据公开信息显示，2019年1月，中国证监会发布了Xi平安银行a股首次公开发行(ipo)批准文件。Xi平安银行首次公开发行a股指日可待，这意味着它离成为西北地区首家a股上市银行只有一步之遥。

2月18日，Xi平安银行在上交所路演中心召开首次公开发行a股网上投资者交流大会。中信证券(CITIC Securities)是该行的顶级会员和保荐人，它在网上回答了投资者的担忧。

关于投资者提出的上市如何促进公司规范管理、提升核心竞争力的问题，Xi平安银行党委书记、董事长郭军表示，Xi平安银行在首次发行上市后，将转型为a股上市的上市银行，这将推动银行经营机制、管理理念和经营模式的转变。

Xi平安银行党委副书记、董事、行长陈国红在交流会上透露，该行正在加快办理融资租赁牌照、基金管理和资产管理业务牌照和基金托管资格的申请进程，不断推进多元化、综合化管理战略。

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