农业银行成功发行600亿元二级资本债 票面利率可达4.53%

本篇文章603字，读完约2分钟

图片来源:照片网

国家商报记者获悉，3月19日，中国农业银行(601288，诊断)(601288，sh)在中国银行(601988，诊断)之间的债券市场成功发行了600亿元的二级资本债券(以下简称流动债券)，全部为固定利率债券，其中5+5年附有发行人在第五年末的赎回权。

3月1日，中国保监会批准农业银行在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元人民币的二级资本债券。

值得一提的是，今年1月底，中国银行业监督管理委员会(保监会)发布了保险机构投资合格银行二级资本债券和非定期资本债券的公告，支持商业银行进一步充实资本，优化资本结构。

本次发行的债券是《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后，保险公司认购的第一批商业银行二级资本债券。据中国农业银行介绍，此次发行的债券充分考虑了放开保险资金购买二级资本债券的政策，在银行间市场创造了10+5年期的二级资本债券，有效满足了保险公司的长期资产配置需求。

根据相关信息，农行本期债券最终5+5年期定价相当于同期CDB加80个基点；；10+5年期定价相当于同期CDB加90个基点，超额认购近两倍。

根据最新数据，截至2018年第三季度末，农业银行资本充足率为14.99%，一级资本充足率为11.91%，核心一级资本充足率为11.32%，比2017年底分别提高了1.25、0.65和0.69个百分点，资本充足率水平较高。

封面图片来源:照片网