提升资本充足水平 贵阳银行拟定增募资不超45亿元

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1月21日，贵阳银行(601997，股票咨询)(601997.sh)发布了《非公开发行a股计划》。

根据计划，贵阳银行非公开发行a股不超过5亿股，募集资金总额不超过45亿元，用于补充公司扣除相关发行费用后的核心一级资本。本次非公开发行共有8家发行人，分别是厦门国茂(600755)、贵阳国有公司、贵阳投资控股、贵阳工商投资、贵州吴江能源、贵阳成发集团、百年资产管理和太平洋(601099)资产管理。

贵阳银行在公告中表示，非公开发行a股募集资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率水平。

八家公司计划参与认购。根据计划，厦门国茂认购股份不超过1.6亿股，认购金额不超过18.00亿元。此外，贵阳国有公司认缴8.29亿元，贵阳投资控股认缴1.66亿元，贵阳工商投资认缴1.18亿元，贵州吴江能源认缴5000万元，贵阳成发集团认缴3亿元，百年资产管理认缴9.6亿元，太平洋资产管理认缴3亿元。

根据发行人与公司签署的《股份认购协议》，上述发行人拟认购如下:

图表来源:贵阳银行“非公开发行a股”

根据公告，贵阳市国有公司、贵阳投资控股公司、贵阳市工商投资公司和贵州吴江能源公司认购的非公开发行的股份自取得之日起五年内不得转让；本次非公开发行，厦门国际贸易、贵阳成发集团、百年资产管理、太平洋资产管理认购的股份自发行之日起36个月内不得转让。

根据贵阳银行的公告，截至本计划公告日，贵阳国有公司、贵阳投资控股有限公司和贵阳工商投资有限公司均为贵阳置业集团控股的企业，分别持有公司14.56%、2.88%和2.06%的股份。贵阳物业管理集团间接持有公司19.9983%的股份，公司董事曾军为贵阳投资控股有限公司董事长兼总经理。贵州吴江能源持有公司6.24%的股份，公司董事于为贵州吴江能源财务事业部副总监。

根据有关规定，截至本方案公告之日，贵阳国有公司、贵阳投资控股、贵阳工商投资、贵州吴江能源为本行相关法人。

截至2019年9月底，核心一级资本充足率为8.89%。2012年6月，原银监会正式颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》，并于2013年正式实施。

根据商业银行资本管理办法，我国非系统重要银行的资本充足率不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%。商业银行将在2018年底前完全达到标准。截至2019年9月底，a股上市城市商业银行平均资本充足率为13.75%，平均一级资本充足率为10.61%，平均核心一级资本充足率为9.47%。

贵阳银行于2016年8月首次公开发行5亿股股票，并在上海证券交易所上市，募集资金净额为41.08亿元人民币。贵阳银行表示，自上市以来，该行加强了经营管理，通过利润留成补充了核心一级资本，从未通过发行普通股进行股权融资。截至2019年9月底，公司核心一级资本充足率为8.89%。根据公司2017-2019年资本管理计划的要求，公司2019年底的核心一级资本充足率目标为9.00%。公司核心一级资本充足率低于上市城市商业银行的目标值和平均水平。

贵阳银行表示，非公开发行a股募集的资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率水平，不断满足监管要求，增强应对复杂国际环境和国内宏观经济变化的风险抵御能力，实现稳定经营的目标。

封面图片来源:每位记者张建设(数据地图)