13海航债通过延期1年兑付决议 15海航债受波及，盘中两度跌到临停

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首先，14日举行了一次有争议的债券持有人会议，然后在15日，HNA的债务连续暴跌，并在盘中两次停止交易。海航集团因公司债务风波吸引了市场关注。4月15日，海航集团宣布2020年第一次债券持有人会议决议，称13家HNA债券持有人会议通过了延期还本付息的议案，延期至2021年4月15日。

图片来源:官方公开号码截图

共有32名债券持有人出席会议，持有13只海南债券，总面值3.51亿元，占债券未偿还本金总额所代表的表决权的89.94%。

在这次股东会议上，有两项提案被投票通过。一是修改股东大会规则，免除发行人未能按时召开股东大会的相关法律责任。二是将本期债券本息从2019年4月15日延至2020年4月15日，延至2021年4月15日；递延期间，递延本金按基准利率计息，递延利息不复利。

海航集团宣布上述两项议案获得通过，只有3名债券持有人(包括持有人代理人)同意议案，29名反对者(0人弃权)。但同意该议案的三位持有人持有13只海南债券，总面值3.45亿元，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的98.26%。

此外，本次债券持有人会议审议通过的决议对所有债券持有人具有同等约束力，包括所有出席/未出席会议、反对或放弃投票权的债券持有人，以及相关决议通过后被转让给债券的持有人。

国家商报记者致电海航集团和本质证券(主承销商)了解会议情况，但他们没有联系或回答。

目前，HNA债券余额约为3.9亿元，最新债务评级为aaa。该债券本应于2020年4月15日到期，但在债券赎回的前14天，海航集团突然临时通知投资者晚上召开债券持有人会议，审议并表决该债券的延期还本付息事宜。

令投资者惊讶的是，海航集团要求投资者在当天19: 00前注册，20: 00召开股东大会，提案投票在21: 30结束，但该会议通知在当天18: 30通过电子邮件发送给投资者。

作为回应，海航集团在4月15日凌晨在其官方公开账户上发布了一封日期为4月14日的道歉信。根据这封信，会议的通知和准备存在一些不足，使得会议程序仓促，并向所有投资者道歉。信中还提到，集团的现金流压力巨大，13只HNA债券的到期本息将延期一年。

在二级市场，海航集团的15只HNA债券在今日开盘时被抛售，并在大幅下跌23.45%后暂时停牌。交易恢复后，它们再次下跌，此时跌幅超过31%，并在该交易日第二次暂停交易。全天，15只海南债券在交易时段一度下跌近40%，收盘时才反弹，日跌幅达25.75%。报价仅为29.1元/件，总成交额为12200件，成交额为324万元。

根据公开信息，15只海南债券的余额为30亿元，票面利率为5.99%，期限为7年。

根据海航集团公司债券半年度报告(2019年)，2019年上半年，海航集团的营业收入约为2664.65亿元，同比下降7%，其净利润和归属于母公司的净利润分别约为-35.2亿元和-10.78亿元。

截至2019年上半年末，海航集团总资产9806.21亿元，总负债7067.26亿元，资产负债率72.07%。负债方面，海航集团应付债券1229.21亿元，一年内到期非流动负债780.58亿元；截至2019年上半年末，海航集团计息贷款总额为5548.23亿元，上年年末为5703.25亿元。

图片来源:半年度报告截图

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