中国太保发行GDR获证监会批复 引入再保巨头作为基石投资者

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6月2日晚，中国太平洋保险(601601)宣布，公司已获得中国证监会批准，发行不超过1.26亿张全球存托凭证(gdr)，根据公司确定的转换率，相应的新增a股基准股不超过6.29亿股。广发银行的发行和上市仍需获得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准。

6月2日，该公司还与瑞士再保险签署了基石投资协议。在某些条件下，瑞士再保险将按发行价认购该公司发行的gdr。

此次发行完成后，CPIC将成为国内首家发行gdr的保险机构，实现a+h+g(沪港伦敦)上市，为其国际化布局奠定基础。

2019年9月，中国太平洋保险公司宣布了发行gdr的计划。拟发行的广发所代表的新基本证券a股不超过6.29亿股，不超过发行前公司a股的10%。同年11月，CPIC临时股东大会通过了关于广发银行发行和上市的相关议案。

中泰证券(600918)指出，CPIC在国内发行gdr的行政程序已经完成，获得了gdr的监管批准并在伦敦证券交易所上市。下一步是根据海外相关监管规定，在伦敦证券交易所披露发行意向确认函，然后通过询价和定价完成发行工作。该经纪商预计发行时间将在今年第三季度。

中国太平洋保险在公告中表示，公司的gdr发行和上市仍需英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准，此事仍存在不确定性。公司将综合考虑资本市场状况等因素，继续推进相关工作，及时履行信息披露义务。

6月2日，中国太平洋保险还发布了2019年度分红实施公告，计划派发每股1.20元人民币(含税)的现金分红。CPIC不担心图书基金，为什么要发行gdr？

在此前的公告中，中国太平洋保险披露了此次测试的三个原因:第一，将有助于公司在全球范围内引进高素质投资者，丰富股东构成，不断完善公司治理；二是有助于公司稳步推进国际化布局，进一步提升全球影响力；三是帮助公司巩固资本基础，提高稳定运营能力和风险管理水平，支持公司转型2.0战略的全面实施。

根据计划，中国太平洋保险发行的gdr和上市后募集的资金将用于稳步推进其国际布局，并在扣除发行费用后补充资本。

瑞士再保险将以发行价认购即将发行的gdr。6月2日，中国太平洋保险还宣布，该公司与瑞士再保险签署了基石投资协议。在某些条件下，瑞士再保险将按发行价认购德意志民主共和国的股票。瑞士再保险认购的gdr代表的普通股数量不得超过本次发行后公司已发行普通股数量的1.5%，原则上以三年锁定期为限。

中泰证券的报告显示，根据目前CPIC总股本和a股62.87亿股，gdr发行规模不超过a股总股本的10%，瑞士再保险的认购比例不超过gdr发行后总股本的1.5%，可以计算出瑞士再保险购买的股份上限为1.45亿股，占gdr发行规模的23.1%。如果按照目前10%的a股价格计算，估计瑞士再保险将花费42。

此外，上述券商认为，瑞士再保险作为基石投资者，将抑制CPIC A股与gdr之间的套利，有利于gdr发行后CPIC A股的股价稳定。

中国太平洋保险向《国家商报》表示:双方依法签署基石投资协议，意味着双方在gdr分销领域取得了重要合作成果，为双方今后进一步探索和深化合作创造了良好氛围。如果gdr发行成功，公司欢迎包括瑞士再保险(Swiss Re)在内的gdr投资者与公司讨论可能的战略合作或业务合作安排，以实现互利共赢。

中国太平洋保险还表示，瑞士与该公司长期保持着良好的业务合作关系。作为全球领先的国际再保险集团，瑞载有着150多年稳定运营的悠久历史，并有着长期的宏观周期战略规划和风险管理经验；瑞士再保险在全球25个国家和地区经营再保险和保险业务，拥有多元化的海外市场保险服务经验和卓越的行业声誉。

中国太平洋保险2020年第一季度报告显示，公司第一季度实现营业收入1382.11亿元，同比增长3.8%；归属于母亲的净利润为83.88亿元，同比增长53.1%。截至6月2日，中国太平洋保险(601601)收于29.47元，上涨2.18%。根据开心宝的数据，目前中国太平洋保险的注册资本为90.62亿元。

封面图片来源:记者张晓晴拍摄的每一张照片(数据地图)

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