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《商业日报》记者了解到,四川汇鑫金融租赁有限公司(以下简称汇鑫租赁)计划通过增资2亿元,转让公司16.67%的股权,引进具有资金和经营优势的战略投资者,将注册资本从现有的10亿元增加到12亿元。

四川汇鑫租赁欲增资2亿 泸州老窖等四股东拟合计出让16.67%股权引入外部战投

根据股权结构,汇鑫租赁现有股东为泸州老窖(000568)集团有限公司(以下简称泸州老窖集团)及其子公司。增资完成后,控股股东泸州老窖集团的持股比例将从目前的86%降至71.67%,新投资者将成为汇鑫租赁的第二大股东。增资项目已在西南联合产权交易所正式上市,公告截止日期为2018年9月26日。

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新投资者将投资2亿元人民币成为第二大股东。根据汇鑫租赁增资协议,增资价格以西南联合资产产权交易所上市交易价格为基础。新投资者将以不低于2.066亿元的现金增资,其中2亿元为注册资本,超过2亿元的部分计入资本公积。

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数据显示,汇鑫租赁成立于2016年1月19日。这是除成都外四川省第一家中外合资融资租赁公司,注册资本10亿元。控股股东为泸州老窖集团,持股比例为86%。此外,泸州老窖集团(香港)投资有限公司、泸州老窖实业投资管理有限公司和四川洪欣融资担保有限公司分别持有6%、4%和4%的股份。

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增资完成后,新增投资者将以至少2.066亿元的价格换取汇信租赁16.67%的股权,成为公司的第二大股东。同时,泸州老窖集团对惠新租赁的持股比例将下降14.33个百分点,至71.67%,上述三家子公司的持股比例也将分别降至5%、3.33%和3.33%。但是,值得注意的是,此次增资的目标只是一个金融投资者,汇信租赁的公司治理结构和管理暂时不会调整和改变。

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事实上,汇信租赁以前也增资过,但都是在原股东内部进行的。2017年1月16日,泸州老窖集团2017年第一届董事会第一次会议通过了《汇鑫租赁增资扩股议案》。泸州老窖集团作为单一股东,追加投资汇鑫租赁,注册资本从2亿元增加到10亿元。

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与初始增资不同,汇信租赁本次增资意味着混合改革,不仅放弃了原股东的优先购买权,也为潜在投资者提出了更高的条件。根据增资计划,投资者应是在中国依法设立并存续的企业法人,拟投资者及其关联公司的团队应具有5年以上国有控股企业财务管理经验,并能证明其在投贷联动项目上有10亿元以上的经验。此外,潜在投资者及其关联公司必须承诺拥有广泛的金融机构资源和项目资源,以前的资产管理规模不低于50亿元人民币,主要负责人具有三年以上在aaa信用评级国有平台上参与两个以上国有企业金融改革的经验。此外,投资者还必须承诺在未来的业务发展方向上与汇信租赁形成协同互补,他们的行业有利于与公司形成产业协同。

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去年,净利润增长了近6.7倍。汇鑫租赁虽然成立不到三年,但凭借泸州老窖集团的优势,拥有泸州葡萄酒产业园产业链等稳定的客户资源,业绩增长明显。2017年,公司完成收入8731.35万元,比2016年的1657.64万元增长427%;净利润3193.16万元,比2016年的416.15万元增长667%。

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根据最新财务数据,2018年上半年,汇鑫租赁的营业收入为7045.26万元,净利润为2480.89万元。截至2018年6月底,公司总资产为17.52亿元,所有者权益为5.61亿元。

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从汇鑫的租赁业务范围来看,包括融资租赁业务、租赁业务、从国内外购买租赁物业、租赁物业的残值处理和维护、租赁交易咨询和担保,并兼营与主营业务相关的商业保理业务。

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根据发展规划,汇鑫租赁将通过并购、资产重组等方式迅速扩大企业规模。,并成为一家集团公司的综合金融服务公司,最终成为一家在融资租赁领域具有地区和全国影响力的上市公司。

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巧合的是,与汇信租赁位于同一区域的四川金石租赁有限公司最近也在寻求B轮增资。计划向世界500强企业、中央企业、上市公司、金融企业等知名企业引进不超过5家战略投资者,注册资本由原来的8.52亿元增加到12亿元,为以后的上市打下基础。

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据中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究所统计,截至2017年底,四川省共有融资租赁企业46家,其中融资租赁企业1家,国内租赁企业9家,国外租赁企业36家。

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