报告 | 信用体系差、资金缺口大：近20家P2P正布局农村供应链金融

本篇文章3430字，读完约9分钟

4月4日，零一智库发布了《中国农村供应链金融创新与实践》报告。该报告主要分为三个部分——农村供应链金融的供需分解、业务演进、整合与创新以及未来业务发展前景。该报告得到了石马金融和益农金夫的支持。

通过文献阅读、实地调查和对高管的访谈，该报告试图描述目前农村供应链金融业务的发展现状，并展望短期内的业务发展方向。

报告称，农村地区的供应链金融服务仍是信用体系不完善的产物。其中，农业龙头企业占主导地位，商业银行依靠农业龙头企业提供服务，这仍然是最重要的金融服务模式。由于农村供应链金融起源和发展于中国，是为了满足农业生产和加工领域中小企业的融资需求，融资服务的主体自其起源以来一直由商业银行主导；商业银行注重对供应链和核心企业能力水平的检查。因此，所提供的服务大多集中在产业化发展成熟的育种领域。然而，在欠规模发展领域，上游小微供应商和终端消费者相对缺乏融资服务。

与此同时，新兴金融服务机构已经进入农村供应链金融市场，但参与者少，规模小，发展缓慢；可以肯定的是，在互联网长尾效应的帮助下，终端客户的服务逐渐被挖掘和覆盖。随着电子商务带动的互联网金融服务、物流服务和农村流通产业的发展，面向农村生产资料和日常消费品领域终端消费者的供应链融资服务发展迅速。

p2p等新兴金融服务机构开展的农村供应链金融业务

目前，农村供应链金融的一个重要参与者是p2p网络平台等金融技术服务公司。业务发展的主流方式是p2p平台与龙头农业企业的合作。农业龙头企业通常掌握着农村供应链中商家和农户的基本信息，而p2p平台需要可靠、优质的借款人，因此双方都有机会达成合作。通过与农业企业的合作，p2p平台逐渐渗透到农村供应链金融领域，成为农村金融二元结构中民营金融机构的重要组成部分。

从p2p行业的整体情况来看，开展涉农业务的平台很少，其中开展农村供应链金融业务的平台更是凤毛麟角。零点数据监测的数据显示，截至2017年12月31日，全国共有5503个p2p点对点借贷平台(尚未被监测)，其中只有1539个平台运行正常，正常运行的平台比例仅占总数的27.9%；在正常运营的1539个平台中，有100多个网上借贷平台从事农村金融相关业务[从事农村金融相关业务是指p2p平台业务，包括农村、农户、农业贷款等涉农贷款业务，不包括整体平台业务；统计采用抽样统计方式，包括pc端业务平台(贷款项目信息显示)；由于数据采集等原因，可能不准确，存在一定误差。]，其中只有近20个平台从事农村供应链金融业务，占正常运营平台的1.3%。新兴的互联网金融平台简要介绍了涉农供应链金融的财务状况

继续的

农村供应链正在信息化

根据这份报告，供应链和供应链金融在互联网的庇佑下正在发生变化和发展。供应链和供应链管理越来越受到人们的重视。供应链管理的思想不仅在空之前就已经在制造业中发展起来，而且在农村生产和流通领域也越来越受到重视。供应链不断信息化，已成为农村互联网供应链金融业务的重要条件。

(1)互联网加速了供应链的逆向整合，平台成为核心企业的可能性更大。

在传统的推力生产和分配过程中，供给驱动需求，商品从上到下流动。流通组织是管理和分配商品、调节和共享库存的主体。在互联网驱动的供应链整合中，中间环节可以在没有商品的情况下运作，也没有库存需要调整。利基的、个性化的和高要求的产品可以直接从消费者那里获得并出售给消费者。也就是说，借助互联网上的信息交流，生产者可以自己流通，经销商也可以自己生产。在网络时代，直接流通渠道将成为商品流通的正常形式。互联网技术消除了某些信息不对称，打破了交易的时间空边界，并加速了商业流动活动。在这种环境下，互联网平台更有可能成为核心企业或平台。

贸易和流通巨头通常拥有庞大的终端材料销售网络。通过上游供应商和下游直接客户之间的长期贸易组合，他们拥有强大的信息收集、分析和处理能力。如果辅以服务来解决资本流动，那么贸易和流通巨头可以与金融服务机构合作或独立开展金融业务。

与普通超市相比，互联网时代的电子商务有一个显著的特点，那就是业务流程是基于网络的，它可以接触到大量的终端消费者。它们高度信息化，在收集、汇总和分析相关数据方面极其方便和熟练。电子商务的发展将供应链系统从消费重新整合到生产，作为伴随电子商务发展的支撑手段，物流平台、支付平台、数据平台等外围企业也发展迅速。电子商务平台对信息流和物流的在线改善和控制，使其成为核心平台，具备开展供应链金融业务，或独立开展金融业务，或与金融服务机构合作开展业务的条件。

面对农村经济发展中重生产、轻流通、小生产、小零售的问题，电子商务平台可以起到生产和流通一体化的作用；对于农业生产资料和农村消费品流通供应链来说，通过电子商务平台进行供应链系统的整合、开发和创新更加重要和有效。

(2)各种平台推动了供应链的信息化和数据化

各种电子商务模式，如b2b、c2c、b2c、o2o、o*o等。，发展迅速。越来越多的企业开始涉足电子商务平台，这些平台不同程度地成为供应链中的核心企业。他们可以直接获取采购、订单、生产、应收账款、营业收入、支付交易等信息。在供应链中，它主要推动供应链在流通环节的信息化进程。

一些数据服务提供商的作用逐渐变得突出。例如，企业资源规划软件服务提供商、仓库管理系统软件服务提供商等。，在业务流程中积累了大量的客户资源，并且在数据收集和处理方面有一定的优势。目前，这些软件服务提供商有部署saas的趋势。他们正逐步掌握越来越多的数据，推动供应链信息化。

电子支付软件和金融软件也可以促进供应链的信息化，帮助金融服务机构消除交易过程中的信息不对称，因为它们可能会接触到企业之间的交易过程；例如，聚合支付服务提供商以前曾与金融服务机构合作开展业务，主要是因为他们可以访问商家的交易信息。

物流企业是信息流和物流的交汇点，可以参与供应链金融服务。在实践中，物流企业已经在预付款和库存融资中发挥了作用。

随着信息技术的发展，供应链中的企业大大提高了运营效率和企业间的沟通效率，这也为供应链金融等增值服务的提供奠定了基础。平台的核心企业角色及其交易数据可以保证交易的真实性，便于金融服务机构预测融资企业的自付现金流量；通过介入物流和第三方支付等领域，该平台还可以监管融资支持资产等信息；同时，该平台有能力公布供应链各节点的信息并做出快速反应，从而提高融资效率。

在农村供应链信息化方面，农产品流通(000061)、农业生产资料和农村消费品已经渗透到互联网的各个方面。电子商务的发展加速了农村供应链的信息化和数据化。

农村供应链金融已经进入多主体共存阶段

报告继续分析，随着农村供应链的信息化进程，农村供应链金融业务不断演进和创新，现已进入多主体并存的发展阶段，金融服务结构逐步完善。

在农村供应链金融发展的初始阶段，银行因其金融实力和金融许可证成为农村供应链金融的唯一资金提供者，其他主体难以加入；随着技术手段和金融监管环境的不断发展变化，农业企业特别是农业龙头企业开始发展金融业务，或者凭借自身的信息优势，利用银行发放的信贷额度为上下游企业筹集资金；此外，随着新的计算机硬件和软件技术的发展，一些金融技术公司已经出现，并通过与农业企业的合作发展了农村供应链金融服务；一般来说，农业企业与p2p平台形成战略合作关系。农业企业调查农户的信用状况和生产能力，向p2p平台推荐信用好的农户。农民在平台上抵押未来的收入和账户。经过调查核实，p2p平台与农民和农业企业签订三方协议，发放贷款。

据报道，目前，互联网支持的农村供应链金融不是一场革命，但显然是一种进步。这种改进体现在许多方面。一方面，它反映在资本利用的效率上，即可以将资本投资到需要的地方，以最快的速度创造更多的价值。另一方面，它体现在传统金融机构的企业服务模式和服务理念上。网络机构和网络金融机构介入农村供应链金融，打破了传统的银行主导模式，银行直接为个体企业提供金融服务，但与核心企业的上下游无关。另一方面，它体现在核心企业供应链管理水平的提高上。也就是说，互联网支持下的农村供应链金融在网上服务、网络营销、工作流程标准化和风险控制自动化等方面都有所提高。

此外，农村供应链金融的参与者之一是各种电子商务平台。作为核心企业，它们在农村供应链金融服务中发挥着重要作用，特别是使得提供广泛的多边和跨行业融资服务成为可能，从而大大拓宽了农村供应链金融的范围。