中小财险受困马太效应 众安车险保费猛增能否成突围样本

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自商业票价改革以来，汽车保险市场的竞争日益激烈和残酷。大规模的财产保险让中小企业远远落在后面。如何摆脱亏损困境，后者正在苦苦寻找出路

一方面，中国汽车数量持续增加，汽车保险市场规模预计将大幅上升；另一方面，大多数财产和意外伤害保险公司在汽车保险业务中持续亏损，中小型保险公司照搬行业巨头抢占市场份额的模式，最终亏损赚钱。

据此前媒体报道，第三阶段商业票价已经上线，监管部门将继续挤压空的车险费用，以此给消费者带来利润。中小财产保险公司的网点、服务和品牌都不如大公司，这将会更加困难。

然而，一切都不是绝对的。尽管大多数中小型财产保险公司的表现令人担忧，但仍有一些公司走出了困境。2017年在香港上市的中安保险的公告显示，其汽车保险业绩去年增长了9倍以上。中安的成功经验能成为中小型财产保险公司突破的参考样本吗？

超过80%的保险公司亏损

咨询公司奥利弗·怀曼(oliver wyman)报告称，从2016年到2021年，中国汽车保险市场预计将从6830亿元增长到1.2万亿元，汽车保险技术市场将从1240亿元增长到4120亿元。

汽车保险是一块大蛋糕，也是一个被分割的市场。近年来，车险市场的“28年效应”越来越明显，即已掌握品牌、渠道和服务优势的大型财产保险公司不再惧怕成本/0/，而是获得了更高的市场份额和保费收入。最近，媒体获得的财产保险行业数据显示，2017年，超过80%的保险公司在汽车保险业务中亏损。

从以下公开数据可以看出车险业务较强的“马太效应”:第二次商业车险改革后，2017年下半年不同阵营的车险增长率不同，总保费金额最大。PICC P&C和平安财险平均增长率为13.6%；150亿元至1000亿元规模的企业汽车保险总体增长率为8.6%；规模在50亿元到150亿元之间的公司出现了1.0%的负增长；规模在10亿元至50亿元之间的公司增长率为5.0%；10亿元以下公司的增长率为13.1%。

所谓商业票价改革，即商业汽车保险费率改革，主要是为了降低保险费率和提高赔付率。中国保监会于2015年6月启动商业票价改革试点，2016年6月在全国范围内推进，2017年7月正式实施第二次商业票价改革。中国保监会表示，下调商业汽车保险费率浮动系数下限后，根据此前行业估计，汽车保险的最低折扣率将进一步下调至0.3825，部分地区将降至0.3375(即拥有良好驾驶习惯和安全记录的车主将由稳定的保险公司投保，保费可能下降20%左右)。改革后，保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。

虽然商业票价改革迫使财产保险公司提高服务水平，减轻消费者负担，但对于服务意识和渠道较差的中小型财产保险公司来说，无疑是雪上加霜。

网上汽车保险的困境有一个解决方案

中国保监会最近披露的另一组数据也引起了人们的关注:2017年，互联网保险签名数量接近125亿，同比增长107%。其中，退货运输保险超过68亿件，增长近52%；担保险种近17亿件，增长107%；意外伤害保险16亿元，增长53.9%；10亿件责任保险，增长43.8%。

然而，互联网保费的增长率六年来首次下降，而签名数量也超过了新高。中国保险监督管理委员会统计与信息司副司长王翰表示，2017年，网络保险费为1835亿元，同比下降近22%。车险业务票价的变化进一步影响了网上销售渠道，这也是保费下降的原因之一。

根据这一分析，网上车险的价格优势将会降低，客户上网的成本也会增加，因此网上车险业务的发展道路并不平坦。

中小型财产保险公司在线下汽车保险业务中不赚钱，过渡线上的道路也很艰难。面对虎视眈眈的行业巨头，中小财险在车险市场上是否无能为力？

事实并非如此。中安保险近日公布了2017年“保车险”业绩，显示当年车险业务保费收入总额近3.7亿元，同比增长922%。保费月平均增长率为58%，下半年比上半年高531%。

中安保险相关负责人向投资者表示，车险一直是中安保险的主要业务之一，“保保车险”是中安保险与平安保险于2015年联合成立的第一家网上车险。2017年，该产品采用在线-合并-离线集成模式，实现了快速发展。

根据中安保险1月1日的公告，得益于业绩增长，中安保险和平安(601318)将平均分摊保费、理赔和费用，汽车保险业务的再保险比例由30%: 70%调整为50%: 50%。一位华南的保险从业者向《投资者》记者指出，这表明中安保险获得了更平等的话语权。

难以学习的样本

为什么中安保险的汽车保险费在2017年下半年大幅上涨？中安汽车的负责人王禹告诉记者，之前公司忙于与平安的合作，正在探索、磨合，为omo模式的车险打下基础，在打好基础之前不可能看到过高的收入。到2017年，双方在结构、战略和制度上已经为omo的全面登陆做好了充分准备，因此溢价迅速上升。此外，在2017年之前，公司仅在6个地区开展汽车保险业务，但在2017年3月，该业务增加到12个地区，并于9月获得中国保监会批准，进一步覆盖了其余18个地区，实现了除香港、澳门和台湾以外的全国覆盖。与此同时，王禹满怀信心地表示，这一增长势头“肯定会持续下去”。

2018年，中安保险提出了“新零售、新金融、新旅游、汽车网络化”的四位一体汽车生态战略。例如，在新的金融领域，中安汽车将为购车、用车和购车提供一整套金融安全服务；在新的零售领域，中安保险将扩大与汽车生态合作伙伴的合作深度，提供更加多元化和分散化的汽车保险产品和周边研发。

此外，中安保险推出了数据平台“数据魔方”，结合了人类行为、用户出行、驾驶习惯、财务信用报告等因素。，并介绍了人工智能的计算方法和机器学习的自动迭代方法，并推导出了更精确的产品开发和服务升级策略。

那么，中安的成功经验能否被其他中小财产保险公司借鉴呢？上述华南保险从业人员认为，虽然中安保险一直在努力摆脱对阿里巴巴、腾讯、平安等股东的依赖，但其强大的股东背景所提供的资源远不及其他中小型财产保险公司。然而，监管其他公司可能无法复制中安保险的发展道路，但他们可以寻求合作，保持温暖。■