目标总股本扩至50亿股 桂林银行频频增资谋上市

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每个记者张伟每个编辑王可染

日前，广西银监局回复，同意桂林交通投资控股集团有限公司投资桂林银行6150万股，与原持股比例合计，占本次定向发行50亿股目标总股本的12.52%。

据公开消息，桂林银行在2016年中期将目光从新三板转移到主板后，正在加快上市准备工作。2016年增资扩股至30亿股后，2017年开始第六轮增资扩股，目标是将总股本扩大至50亿股。

《国家商报》指出，除桂林银行外，柳州银行和北部湾银行也在2016年和2017年通过配股或增资扩股。根据此前的消息，三家城市商业银行都有上市的想法，但从实际进展来看，桂林银行无疑走得更远。在内部会议上，本行董事长王能强调要密切关注上市目标，并明确表示，2017年新一轮增资扩股是为上市过渡期储备资本。

●桂林银行储备资金寻求上市

2018年1月5日，银监会网站披露的广西银监局同意桂林银行变更股权和股东资格的公告显示，广西银监局同意桂林交通投资控股集团有限公司投资桂林银行6150万股，增加原5.65亿股，共持有桂林银行6.26亿股，占桂林银行本次定向发行目标总股本的12.52%。

记者注意到，这是自2017年6月广西银监局同意桂林银行定向发行计划以来，监管部门发布的第二份与本次发行相关的股权和股东资格变更批准文件。2017年12月15日，广西银监局批复同意中广核资本控股有限公司向桂林银行投资1.7亿股，增加原3.3亿股，共持有桂林银行5亿股，占桂林银行50亿股目标股本总额的10%。

事实上，早在2016年，桂林银行就进行了第五轮增资。随着广西西江发展投资集团股份有限公司认购资金正式投入并全部认购2882万股，桂林银行总股本增至30亿股。

进入2017年后，本行开始新一轮定向发行，计划在2016年利润分配后的股本基础上增资50亿股。值得一提的是，上市公司莱茵生物(002166，股票咨询)(002166，深交所)，作为桂林银行的股东之一，也在本轮IPO中行使了增持的优先购买权。根据2017年6月的公告，莱茵生物计划认购桂林银行24，865，400股新增股份，认购总额约为98，715，600元。

对于此次增资的原因，莱茵生物宣布桂林银行将实施新一轮定向发行，以进一步充实资本，改善股权结构，稳步推进上市工作。

据资料显示，桂林银行成立于1997年，最初是桂林的一家商业银行。截至2017年底，本行及控股村镇银行总资产达2280亿元，成为广西最大的地方法人机构。截至2016年底，桂林银行共有1148名股东。有6名股东持有超过4%的股份。其中，桂林通信投资控股集团有限公司和中国广东核电资本控股有限公司持股比例较大，分别为17.45%和10.00%。

从相关信息来看，桂林银行集中增资扩股，明显准备上市。

据桂林银行官方网站消息，2017年9月，桂林银行董事长王能在本行内部会议上强调，要密切关注上市目标，巩固资本基础，加快完成第六轮增资扩股，将总股本扩大至50亿，为上市过渡期储备资本。事实上，桂林银行原本打算在新三板上市，并做了相关准备工作。然而，2016年年中，该行调整了进入资本市场的方向，转而计划直接在a股上市。

●广西三家城市商业银行资本密集增加

值得注意的是，除桂林银行外，广西另外两家城市商业银行最近也在加紧扩股。其中，柳州银行于2017年开展配股工作，截至2017年7月31日，每10名注册股东配股10股，配股价格为2.5元/股。2016年，柳州银行总股本为17.07亿股。如果所有股东同时增持，且持股比例不变，柳州银行总股本将增至34.14亿股。该行可从此次配售中筹集约42亿元人民币。

北部湾银行2017年第四次增资扩股。2017年10月31日，本行在官网上宣布计划增资扩股，共募集股份11.16亿股，募集股份后总股本将达到55亿股。

据媒体报道，北部湾银行实际上在2008年就设定了ipo目标，但此后没有取得太大进展。柳州银行高管还告诉媒体，他们将在2015年启动上市培育计划，但迄今仍没有明显的行动。

根据公开数据，2016年末，北部湾银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.25%、12.24%和12.23%。营业收入17.15亿元，相应净利润5.36亿元。柳州银行资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.07%和11.12%。营业收入24.33亿元，相应净利润6.57亿元。

桂林银行(合并)资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.72%、9.27%和9.27%。营业收入45.91亿元，相应净利润11.32亿元。

上市已成为近年来银行业经常提及的发展战略。国内城市商业银行也渴望在时机成熟时进入资本市场，拓宽融资渠道。仅在2016年，就有8家城市商业银行在a股上市。2017年，成都银行(601838)也成功出席会议并获得a股入场券。统计显示，截至1月9日，已有17家银行排队等待a股ipo，其中10家是城市商业银行。

在监管严格的背景下，预计通过上市补充核心资本、提高资本充足率将成为更多银行的选择。油发365首席经济学家李向《商业日报》表示，根据《商业银行资本管理办法(试行)》的有关规定，商业银行应在2018年底前达到资本充足率监管要求。随着年度资本充足率监管过渡期的结束，一些银行迫切需要补充核心资本，提高资本充足率。进入资本市场后，银行不仅可以有直接的融资渠道，还可以扩大知名度，方便早期投资者退出。

(实习生文亚珍也参与了这篇文章)