诚泰保险、东莞交投联合受让幸福人寿51%股权 对价75亿元

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幸福人寿保险股份有限公司(以下简称幸福人寿)上市转让两个月后，中国信达资产管理有限公司(以下简称中国信达)对此次收购表示欢迎。

12月16日，国家商报记者获悉，中国信达已完成幸福人寿50.995%股权在上海证券交易所的转让和上市手续，并与联合受让方成泰保险和东莞角头集团签订了产权交易合同，总对价为人民币75亿元。目前，该转让尚未得到中国银监会的批准。

成泰保险的最大股东中国信达自今年6月起就想退出幸福生活。6月11日，中国信达在香港证券交易所宣布，计划转让幸福人寿保险股份有限公司(以下简称幸福人寿保险股份有限公司)的全部股份，持股比例为50.995%。对于此次转让的原因，中国信达表示，此举是为了贯彻相关监管精神，优化整合子公司平台资源。

10月14日，中国信达正式在上海联合资产产权交易所上市，转让51.66亿股幸福人寿保险股份，占总股本的50.995%。转让底价为75亿元，上市公告截止日期为11月8日。如果转让顺利，中国信达将不再持有幸福生活的股权。

两个月后，中国信达终于为幸福生活找到了新的股东。据公开信息，中国信达已与联合受让的成泰保险和东莞角头集团签订了产权交易合同。其中，诚泰保险计划转让30.39亿股，金额为44.12亿元，占幸福人寿总股本的30%；东莞角头集团计划以30.88亿元人民币收购21.27亿股，占幸福生活总股本的20.995%。

据悉，截至第三季度末，幸福人寿共有17名股东，除中国信达外，大部分股东为持股比例较低的小股东，只有一家三电集团股份有限公司的持股比例超过10%。这意味着，如果交易完成，诚泰保险和东莞贸易集团将分别成为第一和第二大股东。

据公开信息，诚泰保险成立于2011年，注册资本为59.7亿元。该公司在云南昆明注册。去年12月，成泰保险的大股东发生变化，其向紫光集团增资19.7亿股获得中国保监会批准。因此，紫光集团以33%的持股比例成为诚泰保险的最大股东；另一个买家是当地国有企业东莞角头集团，其职能定位是一个集交通建设和运营、交通及其他相关产业投资为一体的综合性集团。

目前，股权转让尚未得到银监会的批准。根据公告，如果交易合同在12个月内未获监管部门批准，中国信达有权在上述12个月期满之日起书面通知受让方终止交易。

幸福生活在第三季度扭亏为盈。对于这笔交易，中国信达表示，预计此次转让的资金净额约为75亿元人民币，将用作集团的一般营运资金或未来潜在投资。预计转让完成后，本集团将录得约人民币44.2亿元未经审计的税前利润。

据公开信息，幸福人寿保险成立于2007年11月，由15位股东共同发起，初始注册资本为11.59亿元。公司成立十多年，经过几次增资，最近一次注册资本为101.3亿元。公司总部设在北京，拥有22个省级分公司和253个各级分公司。

就业绩而言，年度报告显示，幸福生活自成立以来已经遭受了很长时间的损失。从2009年到2014年，公司分别亏损2.45亿元、4.5亿元、7.37亿元、7.91亿元、7.53亿元和3.93亿元，累计亏损约34亿元。截至2015年，幸福生活依靠全民保险业务的三倍增长，保费规模增长135%，达到269亿元。随着保险业务收入的增长，幸福人寿当年扭亏为盈，实现净利润3.35亿元。

然而，随着行业开始减少万能保险业务，幸福人寿的保费收入在未来两年继续下降，仅保持低利润状态。2016年和2017年的净利润分别为1802万元和4938万元。根据中国保险监督管理委员会的数据，2018年，幸福人寿的全民保险业务出现反弹，保单持有人投资基金新支付额同比增长282%。但由于原保费收入下降，保费规模同比下降38.6%，至117.5亿元。

2018年，受资本市场影响，幸福生活再次陷入亏损状态，净亏损高达68亿元。2019年，幸福生活的经营状况在第一季度发生了变化，实现净利润2.6亿元，但第二季度的净利润恢复到亏损4.7亿元，但在第三季度，幸福生活的净利润恢复到盈利状态。

根据北京田健兴业资产评估有限公司的资产评估，以今年3月31日为基准日，幸福人寿保险的总资产账面价值为650.85亿元，总负债账面价值为594.25亿元。截至基准日，幸福生活净资产账面价值为56.6亿元。

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