桐城农商行拟定向发行不超4.98亿股 认购股票需购买不良资产 不良贷款率高达

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近日，中国证监会官网展示了安徽桐城农村商业银行股份有限公司(以下简称桐城农村商业银行)定向发行指令(申报稿)。

根据申报，截至2019年6月30日，本行资本充足率三项指标均低于监管标准。桐城农村商业银行表示，在不考虑发行成本、利润积累等因素的情况下，发行后银行资本充足率三项指标将满足监管要求。

此外，桐城农村商业银行要求发行人在认购股份的同时购买银行的不良资产。《国家商报》记者注意到，截至2019年6月底，本行不良贷款率高达11.28%。

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定向发行后资本充足率有望达标。根据申报，桐城农村商业银行计划发行不超过4.98亿股(含4.98亿股)，募集不超过7.47亿元(含7.47亿元)。本次发行后，本行股本总额不得超过10亿股(含10亿股)。

桐城农村商业银行表示，定向增发募集的全部资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，增强公司资本实力和抗风险能力，提高服务小微企业和三农的能力，支持公司业务持续健康发展。

根据安徽银监局监管指标要求，农村商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率指标值分别为10.5%、8.5%和7.5%。截至2019年6月30日，公司指标值分别为6.96%、5.53%和5.53%，我行三项指标值均低于监管标准。

桐城农村商业银行表示，根据定向增发募集资金上限7.47亿元和不良贷款上限4.98亿元的计算，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.05%、10.64%和10.64%。

《全国商报》记者注意到，截至2019年上半年，桐城农村商业银行发行股票的发行价低于每股净资产的评估值。然而，对于认购，桐城农村商业银行要求发行人在认购股份的同时购买银行的不良资产。

根据申报稿，我行目标股票的发行价格为1.5元/股。根据安庆新德资产评估事务所出具的《资产评估报告》(新德评报字[2019]第50号)，截至2019年6月30日，公司净资产评估值为833，375，200元，每股净资产评估值为1.66元。

这意味着截至2019年上半年，我行定向股的发行价低于每股净资产评估值，股票发行价约为每股净资产评估值的90%。

桐城农村商业银行表示，股票发行价格是在考虑国内上市银行的行业、成长性、资产质量、每股净资产、市盈率和市净率的基础上确定的。

但是，桐城农村商业银行要求，在本次发行中，发行人认购股份的同时，必须承诺单独投资1.00元用于购买公司的不良资产。

不良贷款达到11.28%。《国家商报》记者注意到，截至2019年6月底，该行不良贷款率高达11.28%

根据申报，截至2019年6月30日、2018年12月31日和2017年12月31日，桐城农村商业银行不良贷款率分别为11.28%、11.12%和3.03%，不良贷款率相对较高。主要原因是该行成立于2011年5月，2012年6月重组为股份公司。重组期间，为了扩大信贷规模，偏离支农、支持小市场的定位，发放了大量大额贷款，内部管理和风险防控薄弱，导致现有贷款风险较高。

桐城农村商业银行表示，目前，解决不良贷款是公司工作的重中之重。通过本次增资扩股和不良贷款处置计划等一系列措施，2017年9月不良贷款上升趋势基本得到遏制。通过增资扩股、不良贷款处置计划等一系列措施，公司各项指标稳步提升，达到监管要求。虽然公司近年来采取了许多措施，但公司的不良贷款率仍处于较高水平。不良贷款的增加将增加公司贷款的减值损失，从而要求公司提取更多的贷款损失准备金，这可能对公司的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

值得注意的是，今年10月，中央纪委国家纪委网站报道，犯罪嫌疑人苏主动回国自首，并表示愿意积极返还赃物。

苏是桐城农村商业银行原党委书记、行长。资料显示，苏1963年8月出生，原安徽省桐城市农村商业银行党委书记、行长，2016年3月潜逃，2017年1月被检察院立案侦查。经调查，利用职务上的便利为相关企业办理贷款谋取利益，多次涉嫌受贿罪。监督体制改革后，追查的案件移交给合肥市纪检监察机关。