浙商银行推迟新股申购至11月14日

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10月23日，浙商银行(601916，股票咨询)发布首次公开发行(IPO)初步询价结果及延期发行公告。根据公告，由于本次发行价格对应的2018年稀释市盈率高于中国证券指数股份有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率，原定于2019年10月24日进行的网上和网下认购将推迟至2019年11月14日进行。

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截至2019年6月30日，浙商银行发行前每股净资产为4.94元。根据该公告，发行人和联合主承销商在初步询价结果的基础上，综合考虑发行人的行业、市场状况、可比公司的估值水平、募集资金需求和承销风险等因素。，协商确定发行价为4.94元/股，线下发行不进行累计竞价询价。该价格与浙商银行今年上半年末的每股净资产相同。

此外，发行价格4.94元/股对应的市盈率为:

(1)9.39倍(每股收益按2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除前后归属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

(2)8.27倍(每股收益按母公司普通股股东应占净利润减去2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后的较低者除以本次发行前的总股本计算)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人的行业为货币金融服务(j66)。截至2019年10月18日，中国证券指数有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为6.91倍。

浙商银行表示，由于本次发行价格对应的2018年稀释市盈率高于中国证券指数股份有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率，存在发行人估值水平未来将回归到行业平均市盈率的风险，股价下跌将给新股投资者带来损失。根据《加强新股发行监管办法》(证监会公告[2014]4号)的要求，发行人和联合主承销商将在申购前三周内持续发布投资风险专项公告，公告时间分别为2019年10月23日、2019年10月30日和2019年11月6日。

原定于2019年10月24日进行的网上和网下认购将推迟至2019年11月14日，浙商银行股份有限公司首次公开发行公告的发布将推迟。原定于2019年10月23日举行的在线路演被推迟至2019年11月13日。

据悉，浙商银行此次发行的股票数量为25.5亿股。如果发行成功，预计募集资金总额将达到125.97亿元。扣除发行费用1.59亿元(不含增值税)，预计净募集资金为124.38亿元。