依靠资产处置来偿债 金鸿控股亿元债券违约获进展

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近日，金宏控股(000669)集团有限公司(sz.000669，以下简称金宏控股)发布公告，披露了15只金宏债券和16只中石油金宏mtn001债券违约处置的新进展。进展表明，金宏控股一期偿债资金来自资产处置。

《全国商报》记者注意到，负债累累、债台高筑的金宏控股在补血路上又有了新的动作。金宏控股近期的公告表明，计划终止两个募集资金的投资项目，并利用两个项目剩余的募集资金永久补充公司主营业务发展的营运资金，金额约为7亿元(含利息881.12万元)。

预计大部分债务将根据资产处置情况提前偿还。近日，金宏控股发布了《关于15只金宏债券和16只中石油金宏001债券违约处置进展的公告》，披露了两只债券违约处置的新进展。根据公告，金宏控股的第一笔偿债资金来自资产处置。截至目前，公司与资产处置交易对手已就资产评估、交易结构、支付条件和支付时间达成一致，并签署了相关备忘录。金宏控股预计，交易完成后，截至2019年9月30日，公司可以提前偿还债务偿还计划中的大部分债务。

但在此过程中，金宏控股特别提到，由于与交易对手的交易范围较大，涉及的问题较多，金额较大，双方需要履行的内部程序较长，导致其未能在债务结算协议中约定的首次还款时间节点前完成协议的正式签署。

据悉，2018年8月27日，由于资金周转困难，金宏控股未能支付15只登记转卖的金宏债券本金3.94亿元及应付债券利息4000万元，共计4.34亿元。

2019年1月15日，由于资金周转困难，金宏控股发行的16只中国石油金宏mtn001(债券代码101662006)未能按期偿还应付利息及相关转售资金，构成重大违约。数据显示，中国石油天然气集团公司16家金宏mtn001总发行额为8亿元，债券期限为3年，债券利率为5%，赎回日期为2019年1月15日，应付本息金额为8.4亿元。

为了偿还15笔金宏债务，解决中石油16笔金宏mtn001的违约问题，金宏控股也做了很多努力。不仅与15家金宏债务的大部分持有人签订了《债务清偿协议》或《债务清偿协议》，还与中石油金宏天然气输送有限公司和渤海证券签订了《股权质押协议》，并与中石油金宏mtn001、中石油金宏天然气输送有限公司、太平洋(601099)等16家持有人签订了《债务清偿协议》或《债务清偿协议》，为优化公司现金流，缓解公司目前的财务压力，拟出售其三家子公司100%的股权

这一系列的资金补充行动使金宏控股走上了还债的道路。金宏控股表示，2018年12月29日，2017年8月27日至2018年8月26日，所有债券持有人的利息支付均已偿还，利息支付总额为人民币4000万元；2019年3月29日，剩余利息支付已支付给中国石油天然气集团公司16家金宏mtn001的所有持有人，利息支付总额为人民币2000万元。

两个筹资项目的终止和7亿补充营运资金的提取《国家商报》记者注意到，负债累累、努力还债的金宏控股在补血路上有了新的动作。金宏控股最近发布了《关于终止部分募集资金投资项目，利用募集资金临时补充营运资金用于永久补充营运资金的公告》。

根据公告，经中国证监会《关于批准中国石油天然气集团公司金宏能源投资有限公司非公开发行股份的批复》(证监科(2014)1341号)批准，金宏控股实际募集资金净额为16.96亿元。数据显示，截至2018年12月31日，募集资金主要用于建设天然气管道、输气管道等项目以及偿还银行贷款。

然而，根据本次公告披露的信息，金宏控股拟终止两个融资项目:应县-张家口输气管道支线项目和液化天然气及cng加气站项目。两个项目剩余募集资金约为6.91亿元(不含利息)，本次终止的投资项目剩余未使用募集资金占募集资金总额的40.74%。

金宏控股表示，已从上述两个项目的闲置募集资金中提取7亿元(含利息881.12万元)，用于临时补充营运资金，资金尚未归还。本次募集项目终止后，上述用于临时补充营运资金的7亿元将转为永久性补充营运资金，主要用于公司主营业务的发展。

关于终止投资项目剩余募集资金永久补充营运资金的必要性，金宏控股还表示，银行信贷政策收紧导致公司流动性资金短缺，这也是为了最大限度地提高募集资金的使用效率，满足公司业务增长对营运资金的需求，缓解公司的资金压力。

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