江苏兴化农商行拟定增4.38亿元 第一大股东张家港行持股比例将下降至20%

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近日，中国证监会网站披露了江苏兴化农村商业银行股份有限公司(以下简称兴化农村商业银行)定向发行指引(申报稿)。本行拟发行新股1.042亿股，共募集资金4.38亿元，募集资金主要用于补充本行核心一级资本和提高资本充足率。

据了解，兴化农村商业银行有两个定向发行，即江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称张家港银行(002839)) (002839.sh)和兴化市经济发展有限公司(以下简称兴化经济发展有限公司)，分别认购647.6万股和9772.4万股。

根据上述新投资者定向发行指引，兴化农村商业银行计划以每股4.20元的价格发行1.042亿股新股。两个目标发行人张家港银行和兴化经济发展有限公司分别认购647.6万股和9772.4万股，认购金额分别为2719.92万元和41044.08万元。

其中，张家港是兴化农村商业银行现有的法人股东，兴化经济发展是该行新增的法人投资者。根据股份认购协议，张家港银行和兴华经济发展有限公司认购股份的限售期为5年，即本次发行结束后5年内不得转让新发行的认购股份。

截至2019年5月31日，兴化农村商业银行共有8.78亿股，股东1040人。本行股权结构分散，没有控股股东或实际控制人。数据显示，兴化农村商业银行前五名股东分别为张家港银行(持股21.64%)、江苏兴海特钢股份有限公司(持股5%)、台州文泰市场管理有限公司(持股4.41%)、台州新洲不锈钢有限公司(持股4.22%)和苏州武东市政工程有限公司(持股4.20%)。

根据发行计划，兴化农村商业银行此次发行了1.042亿股。发行后，本行总股本为9.82亿股，张家港银行持有1.96亿股，占发行后总股本的20%。发行后，兴化农村商业银行仍无控股股东或实际控制人。

兴化农村商业银行表示，本次定向增发募集资金主要用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，支持公司业务持续健康发展。本次发行完成后，公司资本实力将进一步增强，为公司各项业务的可持续发展提供充足的资本支持；同时，提高公司抗风险能力，优化公司股权结构，增强公司服务小微企业和农业、农村、农民的实力。

截至2018年底，兴化农村商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为17.50%、16.65%和16.65%。据了解，在不考虑发行费用和利润积累等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，本次定向发行股票募集资金金额为4.38亿元作为计算依据。本次发行完成后，我行上述三项指标将分别提高至19.34%、18.49%和18.49%。

去年年底，不良贷款率为2.46%。兴化农村商业银行是由兴化市农村信用合作联社于1995年成立的。经批准，2006年改为农村合作银行，2011年改为农村商业银行。

截至2018年底，兴化农村商业银行总资产为433.41亿元，同比增长1.14%。其中，贷款和垫款223.46亿元，占总资产的51.56%。

此外，2018年末，兴化农村商业银行可供出售金融资产同比大幅增加。该行表示，该公司可供出售的金融资产主要包括国债、金融债券、地方政府债券、公司债券、银行间存单和用于成本计量的权益工具。2017年末和2018年末，本行可供出售金融资产净额分别为20.15亿元和42.58亿元，较2017年末增长111.38%，主要是由于本行增加了对同业存单的投资。

2018年，兴化农村商业银行实现营业收入14.53亿元，净利润4.18亿元，均实现稳步增长。

具体来说，兴化农村商业银行经营收入的主要来源是净利息收入和投资收入。2018年，本行实现净利息收入9.61亿元，占总收入的66.11%。第二是投资收益。2018年，本行投资收益主要包括持有至到期投资、可供出售金融资产和应收基金投资产生的利息收入。投资收入4.72亿元，占总收入的32.49%。

在资产质量方面，截至2018年底，兴化农村商业银行不良贷款率为2.46%，较去年底下降0.37个百分点。拨备覆盖率为210.45%，比去年底提高34.24个百分点。