盈利难、控费难、管理难…… 健康险公司新秀发力互联网重疾险

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由于医疗费用风险难以控制，补偿成本居高不下，健康保险业务的盈利能力仍然是大多数保险公司面临的难题。

《国家商报》记者注意到，健康保险公司复星联合健康和瑞华健康的主要产品都指向网络大病保险，这已经成为专业健康保险公司继医疗保险和护理保险之后的第三条发展道路。

四百健康总经理钟能聪在接受《全国商报》采访时表示:对于许多保险公司来说，这是通过互联网大数据保护医疗控制费用的一次很好的创新尝试。以复星联合健康为代表的健康保险公司将医疗保险数据连接起来，通过互联网大数据技术，可以在保险阶段推进成本控制，取得了良好的成本控制效果。

他还指出，目前健康保险产品同质化严重，整体缺乏保险后健康管理和病后医疗服务。未来，如何更好地与医疗服务提供商合作，获得高效的医疗服务和准确的医疗数据来控制自身成本，已经成为许多保险公司面临的难题。

根据互联网大病保险的焦点——复星联合健康披露的年报，其保险业务收入2018年为5.2亿元，2017年为5，900万元(成立于2017年1月)。营业费用项下，补偿费用约为3400万元，此外，手续费及佣金费用为3.55亿元，业务及管理费用为1.53亿元。利润数据显示，复星联合健康2018年净亏损8700万元，2017年净亏损4500万元。

偿付能力数据显示，2018年公司偿付能力充足率为152.99%，明显低于2017年的1060.7%。复星联合健康表示:偿付能力下降的主要原因是该公司成立于2017年。随着业务的快速增长，2018年保费收入同比增长782%，导致最低资本上升。

《全国商报》记者注意到，公司保费收入增长迅速，通过互联网渠道销售的大病保险是当之无愧的主力军。根据年报，公司2018年前五大保险产品为复星联合乐康易生大病保险(B部分升级)、复星联合乐康易生大病保险(C部分升级)、复星联合优先大病保险(A部分优化)、复星联合应星第一护理保险和复星联合和谐医疗保险。

其中，前三种大病保险产品的主要销售渠道是互联网，2018年保费收入分别为1.27亿元、9000万元和5000万元。三种产品的总保费收入为2.68亿元，占当期保费收入的一半以上。

瑞华健康，另一家健康保险公司的菜鸟，也展示了类似的发展道路。4月26日，瑞华健康发布了2018年5月成立的第一份年报，公司2018年实现保险业务收入74.8万元。在保费收入前五名的产品中，有两种涉及互联网中介渠道的大病保险产品，即瑞华终身大病保险和瑞华爱保宝儿童大病保险。原保险费收入分别约为32万元和10万元。此外，瑞华个人医疗保险也是通过互联网中介渠道销售的。

根据利润数据，瑞华健康在运营的第一年净亏损1.24亿元，营业费用项下的业务和管理费高达1.4亿元，成为拖累公司业绩的重要因素。鉴于运营费用相对较高，国家商报记者向瑞华健康询问了有关情况，但截至发稿时，他未能得到回复。

目前，发达国家健康保险产品同质化严重，商业健康保险是所有保险产品中增长最快、规模最大的业务之一。虽然我国商业健康保险起步较晚，但近年来，国家不断出台政策促进健康保险的发展，健康保险已经成为整个行业中发展最快的业务部门。根据中国保监会的数据，2018年，健康保险业务原保费收入为5448.13亿元，同比增长24.12%；2018年，寿险业务原保费收入20722.86亿元，同比下降3.41%。

具体到公司层面，《国家商报》记者注意到，在中国成立的七家专业健康保险公司中，2017年后成立的复星联合健康和瑞华健康推出了网上大病保险，与早期专业健康保险公司近年来的发展路径不同。

一方面，以平安健康保险为代表的公司探索管理型医疗保险公司模式。根据平安健康披露的2018年最新年报，平安电子健康保险(2017年版)、平安环球集团医疗保险(2015年版)、平安环球集团医疗保险(2018年版)、平安康保老年医疗保险和平安附加门诊急诊(2018年版)均为保费收入的前五大保险类型。经过十多年的运营，平安健康在2017年实现盈利，当年盈利1.56亿元，2018年盈利1.44亿元。此外，成立于2014年的太保安联健康尚未披露其2018年度报告，其主要产品是团体医疗保险。

另一方面，PICC健康、和谐健康和昆仑健康近年来也推出了护理保险。因为这些产品比其他健康保险有更多的储蓄属性，它们以前被设计为短期产品，作为促进保费增长的利器。随着中短期产品业务的限制，2017年后，健康保险将由快速扩张的收益保证，上述保险公司的业务重心将逐步向大病保险、医疗保险等业务转移。

在业内人士看来，医疗费用风险难以控制，赔偿成本居高不下，这也是医疗保险新秀优先考虑大病保险的原因。钟能聪指出，作为商业健康保险的供给方，保险公司在发展商业健康保险的过程中应注重健康管理，但目前健康保险产品同质化严重，整体缺乏保险后健康管理和病后医疗服务。

保险公司探索成本控制合作的实践《国家商报》记者注意到，近年来，作为支付者的保险机构积极与医院、医疗管理机构等第三方合作，探索健康保险成本控制的实践。

疾病预防是控制健康保险成本的第一步。业内人士指出，早期筛查和早期诊断将把保险功能放在首位，改变病后单次支付的局面。它不仅降低了保险客户患病的风险，而且从源头上减少了不必要的医疗费用，最终达到控制医疗保险费用的目的。

众所周知，早期检测、早期诊断和早期治疗目前被认为是对抗肿瘤的最有效手段。以日本为例，日本厚生省的数据显示，日本的胃癌发病率为27.5/10万，明显高于中国，但9.5%的死亡率低于中国，80%的5年生存率明显高于中国、美国、德国、法国、英国等国家。

2016年，中安保险与诺慧健康合作开发了一种预防肠癌的保险，由诺慧健康提供。此外，将糖尿病并发症保险、保险和医疗等深入结合，将提前预防和积极管理的理念深入引入慢性病管理领域。

钟能聪认为，在整个治疗过程中，费用控制计划主要侧重于选择合适的医生、选择符合治疗标准的医生以及增加处方审核流程。这是因为目前的医疗服务处于强势地位，而商业健康保险业务量小，议价能力弱。在中国现有的医疗制度下，医生不像美国医生那样是法人，所以我们不能在医院门口与医生谈判，我们只能授权给医生。因此，将特殊医疗机构医生处方管理与规模驱动的数量采购相结合，可能是探索具有成本控制意义的药品福利管理模式的一种尝试。

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