福能保险经纪进入混改时刻 唯一股东挂牌出让不超过35%股权征集战略投资者

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福建省唯一一家国有资产管理的保险经纪公司已经进入混合改革的时刻。

近日，富能保险经纪有限公司(以下简称富能保险经纪)在混合改革的具体方案中首次亮相:福建能源集团有限公司(以下简称福建能源集团)作为唯一股东，拟转让不超过35%的股份，通过增资扩股的方式引入三类战略投资者，建立富能保险经纪公司为混合所有制股份制公司。

目前，该项目已于2019年4月19日至2019年6月17日在福建产权交易网正式上市。计划募集人民币107，961，600元。

值得一提的是，富能保险经纪公司去年年底获得了网上销售资格，此次增资扩股募集资金的使用也包括了网上业务数字信息系统的开发。

拟投资的战略投资者总资产应达到100亿元以上。根据上市公告的计划，富能保险经纪公司增资扩股将于2018年6月30日进行，战略投资者将通过公开方式引入。增资扩股完成后，新引进投资者持股比例不超过公司总股本的35%。

根据计划，上述股份对应的募集资金总额为10796.16万元，计划新增注册资本不超过2692.31万元。从上市价格看，每增加1元注册资本对应的增资不低于4.01元(其中1元为富能保险经纪公司增资后的注册资本，其余增资为富能保险经纪公司增资后的资本公积)。

根据上市公告披露的财务数据，截至2018年6月30日，富能保险经纪公司的净资产为7441.86万元。根据本次增资扩股募集资金10796.16万元，相当于35%的股权，公司本次增资扩股的估值约为3.08亿元，溢价超过300%。

该计划还宣布了拟引进的战略投资者数量和具体的股权配置计划。具体而言，福建能源集团作为原股东，不参与本次增资扩股，引进的战略投资者包括甲、乙、丙三类(每类投资者不得超过一人，所有投资者之间不得存在关联关系)。如果增资成功，本次增资后甲、乙、丙类投资者分别占富能保险经纪公司20%、10%和5%的股权。福建能源集团的持股比例将从目前的100%降至65%。

值得一提的是，根据计划，本次增资至少应引入甲、乙、丙类投资者中的一种类型，甲、乙、丙类投资者也可同时引入。任何类型投资者的缺席都不会影响其他类型投资者的引入。本项目采用封闭式报价加综合评分的方法选择战略投资者，预期投资者的报价不得低于上市价格。最后，保险经纪公司的注册资本和股权比例将根据实际成功投资者及其增资额度进行调整。

对于战略投资者来说，他们需要具备某些条件。其中，2017年年度审计报告中总资产超过100亿元，具有较强的管理、建设和运营能力，能够与富能保险经纪形成优势互补和战略协同，在参与本次增资项目前，没有投资过其他与富能保险经纪同等质量的保险经纪公司。

此外，合格投资者还应承诺，在持有富能保险经纪股份期间，不投资其他同质保险经纪公司，持股期限(锁定期)不应少于三年。

据公开信息，富能保险经纪成立于2013年8月，注册资本为5000万元。它是福建能源集团的全资子公司。目前，主要服务于福建省大型国有企事业单位和政府保险采购服务，涉及石化、航运、港口码头、物流、新能源等大型商业风险。它是福建省唯一的国有资产保险经纪公司。

根据福建能源集团官方网站，富能保险经纪公司已于2018年12月7日获得网络营销资格。根据增资扩股计划，本次增资扩股筹集的资金将主要用于互联网业务数字信息系统的开发、巨灾保险数据库的建立和开发、人工智能服务的投资、分支机构和横向一体化的投资和开发。

去年上半年，净利润为199万元。根据福建能源集团的官方网站，2015年，以煤炭发家的福建能源集团将金融投资纳入其四大业务类别。截至2018年10月，福建能源集团拥有福建能源集团金融有限公司、福建富能期货有限公司、福建富能金融担保有限公司、福建富能金融租赁有限公司等多家全资或控股金融机构，并参与了海峡银行、工业信托、华富证券、海峡股权交易中心、中国信用信托、邵武信用合作社、龙岩农村商业银行、工业银行(601166、诊断股)

截至2017年，福建能源集团在金融业的投资超过70亿元，实现利润超过6.81亿元，占集团当年利润总额的28%。

从增资扩股计划中不难看出，福建能源集团作为富能保险经纪有限公司的唯一股东，在确保控股的前提下，有意通过部分股权转让，为其金融业引入更多多元化力量。

根据上市信息，福建能源集团于去年4月召开集团公司党委会议，研究富能保险经纪公司申请开展开放式战略投资者企业选择，同意富能保险经纪公司计划引入35%~45%的股权比例，在开放式市场中招募和引入多名优势互补、战略协同的战略投资者，通过增资扩股形成混合所有制的股份有限公司。2018年6月，福建省国有资产监督管理委员会发布公告，披露了13家公开引进战略投资者的国有企业的相关信息，富能保险经纪公司也在其中。

上市公告披露的财务状况显示，2015年、2016年和2017年，富能保险经纪分别实现营业收入787.77万元、872.43万元和1132.69万元，实现净利润559.93万元、497.48万元和630.72万元。2018年上半年，公司营业收入和净利润分别为406.27万元和199.2万元。

截至2018年6月30日，富能保险经纪公司总资产达7625.67万元，较2018年初增加约86万元，较2015年末的6342.98万元增加约1283万元。

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