桑德工程完成银行间市场首单债券置换业务！置换金额4亿元，占原有债券发行

本篇文章963字，读完约2分钟

3月6日，银行间市场第一笔债券置换业务完成，上海清算所支持完成第一笔置换票据20 Sander项目en001的登记确认，相同面额的置换标的17 Sander项目mtn001债券被取消。

据披露，3月2日早些时候，北京桑德环境工程有限公司(以下简称桑德工程)向北京桑德环境工程有限公司2017年第一期中期票据的所有持有人发起了一项置换要约(以下简称置换目标)，要约截止日期为2020年3月4日。本次置换中，持有人持有的置换目标将被新的置换票据按照1:1的比例置换，浙商银行(601916，股票咨询)将担任交易管理人。这也成为银行间市场债券互换业务的第一个试点项目。

截止发盘期截止，共有11名持有人参与置换，置换总额4亿元，占置换目标发行额的80%；有3名持有人未参与置换，未参与置换金额为1亿元，占置换标的发行金额的20%。

本次置换完成后，置换目标的生存规模为1亿元，于2020年3月6日到期；替换票据的利息将于2020年3月6日开始。该债券简称为20桑德工程en001。债券规模为4亿元，期限为1年，投资者可选择在2020年12月6日回购，票面利率为7.0%。

据介绍，替代票据是企业在银行间市场发行的产品，以非现金方式换取其指定的非金融企业债务融资工具。上海清算所表示，在中国人民银行的指导下，积极稳妥地开展票据更换工作，采取申报-冻结-登记-注销的方式，根据《接受交易商协会特别登记通知》和《持有人冻结更换申报》，在申报截止期结束时冻结申报更换的标的，并根据发行人提交的更换认购和注销申请，在登记日完成更换票据的登记和更换标的的注销。

根据发行人与持有人就置换条款达成的多元化协议，上海清算所还提供提前分期偿还置换票据、转售行权处理等服务，以提高服务便利性。考虑到换证正处于疫情防控期，上海清算所采用全过程电子化方式接收和反馈相关资料，方便各方有效参与换证业务。

随着债券违约数量的增加，违约处置问题日益突出，引起了人们的广泛关注。据悉，近年来，上海清算所与交易商协会及相关金融市场基础设施密切合作，在推动违约和风险债券处置方面做了许多尝试，包括支持到期违约债券的转让和结算、回购抵押品违约处置、债券展期和票面利率调整等核心登记要素的变更和置换，以及支持企业化解风险。

封面图片来源:照片网

全球新肺炎疫情实时查询