基金投顾试点名单再扩容！银行首次入场，招行、平安资格获批

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近日，招商银行(600036)被正式批准为基金投资与托管业务试点机构，是首家获得该业务试点资格的银行。

此外，记者从知情人士处了解到，平安银行(000001)近年来被批准成为基金投资业务试点机构。

招商银行表示，将抓住此次试点的机遇，充分发挥其专业优势，认真提供基金投资咨询服务，为客户创造更好的盈利体验，为中国资本市场的健康发展做出贡献。

据悉，去年10月，中国证监会发布了《关于做好向证券公司、基金公司和基金销售机构公开发行证券投资基金投资咨询服务试点工作的通知》。通知指出，从事基金投资服务的基金投资试点机构可以接受客户的委托，根据协议向客户提供基金投资组合策略建议，直接或间接获得经济利益。目标应为中国证监会认可的公共基金或类似产品。

公募基金投资咨询业务主要是指具有相关资格的基金投资咨询机构接受客户委托，在客户授权范围内，根据与客户约定的投资组合策略，代表客户就特定的基金投资品种、数量和交易机会做出决策，并代表客户执行基金产品购买、赎回、转换等交易申请的业务。

事实上，这是第三批获得基金投资试点项目的机构。继第一批五家基金公司之后，第二批三家第三方基金销售机构也成功进入试点。这一次，两家银行的批准无疑将为基金投资业务增加新的人员。

据悉，首批基金投资业务试点包括南方基金、华夏基金、E基金、嘉实基金和中欧基金等五家基金公司。其中，华夏、嘉实和中欧主要通过其子公司华夏财富、嘉实财富和中欧货币滚动开展业务。

参与基金投资的第二批第三方基金销售机构是腾安基金、基金和蚂蚁基金。其中，蚂蚁基金将与世界知名的公共基金先锋携手，为国内投资者提供基金投资服务。

封面照片来源:中国视觉(000681，诊断单元)

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