平安拟认购招商蛇口非公开发行股份 协议约定价格每股16.58元

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6月7日晚，招商局蛇口(001979，诊断)的纸质公告披露，平安(601318，诊断)将使用保险资金参与该中央企业的固定认购。

根据公告，招商局蛇口拟通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式购买南油集团24%的股权，并向战略投资者筹集配套资金用于非公开发行股票。受平安人寿的委托，平安资产管理用平安人寿的保险资金全额认购了招商局蛇口非公开发行股份。发行后，平安人寿将成为招商局蛇口的股东。

发行价(认购价)为定价基准日前20个交易日招商局蛇口股票的平均交易价格，即发行人每股非公开发行价格为16.58元/股。招商局蛇口在6月8日恢复交易，受此消息推动，在早盘交易中开盘上涨超过5%。

根据平安参与招商局蛇口混合改革和招商局蛇口引入战争投资的公告，公司拟通过发行股票、可转换公司债券、支付现金等方式向深圳投资控股有限公司购买深圳南友(集团)有限公司24%的股权，并向战略投资者募集配套资金用于非公开发行股票。受平安人寿的委托，平安资产管理用平安人寿的保险资金全额认购了招商局蛇口非公开发行股份。发行后，平安人寿将成为招商局蛇口的股东。

招商局蛇口在阐述引入战略投资者的商业合理性时表示，平安资产管理、平安人寿保险及其附属平安集团是中国大型综合金融服务集团。近年来，他们不断加大科技投入，紧紧围绕主营业务转型升级的需要，同时应用创新技术打造金融服务、医疗保健、汽车服务、房地产服务、智慧城市五大生态圈，积累了丰富的金融+技术领域的行业领先经验和成功实践。

对于参与招商局蛇口混合改革，平安回应《商报》记者:平安的投资原则是匹配保险资金的长期负债。

根据中国平安同日发布的公告，平安资产管理和平安人寿保险已与中国招商蛇口签署战略合作协议，平安资产管理已与中国招商蛇口签署非公开发行认购协议。根据认购协议，平安资产管理同意在不改变非公开发行计划的情况下，不可撤销地以现金形式以认购协议中约定的每股16.58元的价格认购招商局蛇口非公开发行股份。认购股份的数量和具体金额将另行签订补充协议。

截至上周五(5日)，平安(601318)收于人民币75.3元，上涨0.21%，8日上午平安开盘上涨逾1%。根据开心宝的数据，平安资产管理公司和平安人寿保险公司都是平安的子公司，后者分别持有大约98.6%和99%的股份。

保险基金热衷于投资房地产股票。据了解，发行价(认购价)为定价基准日前20个交易日招商局蛇口股票的平均交易价格，即发行人每股非公开发行价格为16.58元/股。招商局蛇口于6月8日恢复交易。拟认购的股份数量以双方签署的《有条件生效的非公开发行股份认购协议》为准，以中国证监会批准的拟发行股份数量为准。

此外还有中国金茂、华夏幸福(600340)、碧桂园等。年，中国平安再次进入房地产股票。除中国平安外，今年年初，太平人寿认购了约2.83亿股欢乐城(000031)，总价格约为19.07亿元。去年底，中国太平洋保险(601601)的子公司CPIC人寿保险投资近27亿元参与上海临港(600848)的私募。

为什么保险基金更喜欢房地产股票？在业内人士看来，继中国平安之后，未来国内大多数保险公司将采用新会计准则ifrs9编制报表，这将迫使保险公司更加注重股权配置的质量。在这种背景下，高股息、低估值和长期投资的大盘股无疑更受青睐。然而，许多房地产上市公司具有低市盈率、高净资产收益率、高股息率和高股息率的特点，是符合保险资金资产负债匹配要求的良好投资对象。

此外，一些分析师指出，保险+医疗业务存在战略协同，这也是保险公司青睐地产股的重要原因之一。

招商局蛇口在公告中表示，双方将在园区、写字楼、综合大楼、商业、医疗、养老等业务领域建立全面深入的战略合作关系，充分调动各方优质的产业资源和创新技术，帮助公司提升产品和服务，拓展业务。此外，引入战略投资者将有助于公司优化治理结构、提高管理水平、增强资本运营能力等。，为公司未来的长远发展提供保障，实现公司的持续高质量发展。

在运营层面，平安资产管理和平安人寿协调双方在金融+技术领域的长期积累，为招商局蛇口提供技术体系、保险保障、投融资资源，支持招商局蛇口持续稳步拓展城市和园区综合开发经营业务，整合行业优质资源，提高产品和服务质量，降低采购和运营成本，提升公司核心竞争力。

封面图片来源:每位记者张建设(数据地图)

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