年内首单银行股IPO 渤海银行港交所挂牌

今天(7月16日)，银行业迎来了2020年的首次公开募股，渤海银行(09668，hk)在香港证券交易所上市。渤海银行的发行价为每股4.80港元，首次公开发行募集资金净额约为134.7亿港元。今日开盘后，渤海银行股价开盘小幅走低，中午收于每股4.79港元，下跌0.21%。

渤海银行股价分时图

总共引入了九个基石投资者。根据渤海银行发布的上市文件，渤海银行共发行了28.8亿股h股，其中27.95亿股在国际发售，8471万股在香港发售。此外，银行还设立了15%的超额配售选择权。如果行使所有超额配售选择权，该行将获得约20.32亿港元的额外净融资。

从之前的认购情况来看，渤海银行的国际发行超额认购了120%，而香港的公开发行不到60%。因此，本行还将香港公开发行中认购不足的发行股票重新分配给国际发行。

本次ipo中，渤海银行引入了9名基石投资者，共认购8.4亿股，占全球发行完成后本行已发行股本总额的4.84%(假设超额配售选择权未行使)。

其中，宜昌东阳光(600673)健康药业股份有限公司已认购约3.23亿股，香港华美股份有限公司已认购8073万股，浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产开发(香港)有限公司、深圳崔林实业发展有限公司分别认购8073万股，金联(天津)金融租赁有限公司、承德剑龙特批

《国家商报》记者注意到，ipo完成后，银行大股东原有持股比例也将被稀释。渣打银行前最大股东渣打银行的持股比例将降至16.67%，中海集团投资有限公司的持股比例将降至11 .40%。

一季度，净利息收入同比增长38.7%。从渤海银行的招股说明书中可以看出，渤海银行的消费贷款业务近年来发展迅速，该行的最新数据也显示，截至3月底，渤海银行网上个人贷款系列伯乐电子贷款发放的贷款余额较年初增加了77 .9%，达到16.51亿元。

个人消费贷款的快速增长也成为该行第一季度净利息收入的主要驱动力。渤海银行今年前三个月的净利息收入同比增长38.7%，达到69.12亿元，同时收入保持同步增长，同比增长27.65%，达到81.98亿元。

值得注意的是，随着贷款规模的扩大，渤海银行的资产减值损失压力很大。截至一季度末，我行贷款减值损失同比增长53.3%，达到29.62亿元。本行表示，减值损失增加主要是由于贷款和垫款增加，其次，考虑到疫情对整体经济的影响，审慎调整了预期信用损失模型的前瞻性因素。截至今年一季度末，渤海银行不良贷款率为1.78%，与年初持平。

总的来说，今年银行类股的ipo进展缓慢。根据中国证监会官方网站，厦门银行将在近期召开会议，如果会议成功，预计它将成为今年首家登陆a股的银行。据《国家商报》记者不完全统计，a股市场仍有18家银行在排队。在香港股市，三家内地银行提交了招股说明书，包括新疆汇和银行、威海商业银行和东莞农村商业银行。

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