再度“补血” 浦发银行500亿元可转债发行获银保监会批准

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图片来源:记者张洪雷的每一张照片

12月19日晚，上海浦东发展银行(600，000) (600，000，sh)宣布最近收到中国银行业监督管理委员会关于上海浦东发展银行公开发行a股可转换公司债券的批复，银监会同意该行公开发行不超过500亿元人民币的a股可转换公司债券，转换后按照相关监管要求纳入核心一级资本。

去年10月，上海浦东发展银行披露了《关于公开发行可转换公司债券的公告》，该公告显示，可转换公司债券自发行之日起，期限为6年，募集的全部资金将在扣除发行费用后用于支持本行未来业务发展，并在可转换债券持有人按照相关监管要求转换股份后用于补充本行核心一级资本。

上海浦东发展银行表示，此次公开发行可转换债券将有助于巩固公司各项业务可持续发展的资本基础，提高资本充足率，进一步增强自身资本实力和抗风险能力。

《国家商报》记者指出，此次可转债发行计划是上海浦东发展银行不断补血的又一举措。

今年5月，上海浦东发展银行2017年度股东大会审议通过了《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》。本次非定期资本债券的发行金额不超过300亿元人民币，募集资金用于补充本行其他一级资本。

此后，7月和8月，上海浦东发展银行获得中国银监会和中国人民银行批准发行二级资本债券。数据显示，上海浦东发展银行2018年第一批二级资本债券和2018年第二批二级资本债券分别于9月7日和9月18日在全国银行间债券市场发行完毕。这两种债券的发行规模为200亿元人民币。这些债券是10年期固定利率债券，票面利率为4.96%。第五年末，有条件发行人拥有赎回权。

截至2018年9月末，上海浦东发展银行(集团口径)的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.59%、10.68%和9.96%。

值得一提的是，几家上市银行的各种资本补充计划最近获得批准。例如，交通银行600亿元可转换债券，兴业银行(601166，诊断股)300亿元优先股，中信银行(601998，诊断股)400亿元可转换债券，平安银行(00001，诊断股)260亿元可转换债券，华夏银行(600015，诊断股)292亿元固定增持被证监会获得