中信银行拟发不超过400亿元优先股

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12月13日，中信银行(601998)宣布，本行董事会审议通过优先股发行计划。为改善本行资本结构，进一步增强资本实力，满足业务可持续发展的需要，本行计划在中国发行优先股，以补充其他一级资本。

本次优先股计划融资规模不超过400亿元人民币(含400亿元人民币)。

记者了解到，该行此前已发行3.5亿股优先股，以补充其他一级资本。优先股的发行将进一步充实其他一级资本。

根据公告，当强制转股条件触发时，中信银行有权按照总面值将优先股全部转换为a股普通股。触发条件如下:(1)当其他一级资本工具触发事件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)；(2)当二级资本工具触发事件发生时，其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情况中较早发生的:第一，中国银行业监督管理委员会认定银行不转股或不减记将无法生存；第二，相关部门认定，如果没有公共部门的注资或同等效果的支持，该行将无法生存。

《国家商报》指出，截至2018年第三季度末，中信银行核心一级资本充足率为8.65%，一级资本充足率为9.46%，资本充足率为12.23%。假设人民币发行规模为400亿元(不含扣除发行费用的影响)，发行后我行资本监管指标如下:核心一级资本充足率为8.65%，一级资本充足率为10.34%，资本充足率为13.11%。

优先股初始强制转换价格为本行a股在董事会审议优先股发行决议公告前20个交易日的平均交易价格，即5.68元。

a股普通股前20个交易日的平均交易价格=a股普通股前20个交易日的总成交量/a股普通股前20个交易日的总成交量。

触发强制转换时，可转换为a股的普通股最大数量为70.42亿股(尾数法四舍五入)，占本行总股本的14.39%，占本行2018年12月13日已发行a股的20.68%。

记者注意到，12月13日，中信银行的收盘价为5.59元，当日上涨0.36%。