独家！珠海华润银行增资扩股项目挂牌上海联交所 拟募集资金不超36.86亿元

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近日，广东银监局筹备组批准了珠海华润银行股份有限公司(以下简称珠海华润银行)增资扩股计划。记者注意到，在广东银监局筹备组批准后，珠海华润银行立即开始增资扩股。11月19日，上海证券交易所宣布，珠海华润银行拟增加注册资本不超过12.95亿股，募集资金相应持股比例不超过18.68%。

记者了解到，珠海华润银行增资委托上海润威投资管理有限公司(以下简称润威投资)在上海证券交易所上市。润威投资的工作人员告诉国家商报，目前没有意向投资者。

记者注意到，珠海华润银行将引进一两个投资者。增资后，华润有限公司(以下简称华润)的持股比例不低于61.25%；珠海海荣资产管理有限公司(以下简称海荣资产管理)和珠海华创投资管理有限公司(以下简称华创投资)的总持股比例约为18.32~22.54%。其他原股东持股比例不低于1.74%。同时，原股东以外的新投资者持股比例不得超过17.00%。

募集资金不超过36.86亿元。11月15日，广东银监局筹备组批准了珠海华润银行增资扩股计划。同意本行不超过12.95亿股，每股面值1元的增资计划。发行价格为2017年末经审计的每股净资产的1-1.5倍，募集资金不超过36.86亿元。筹资方式为现金出资。

记者注意到，在广东银监局筹备组批准后，珠海华润银行立即开始增资扩股。

11月19日，上海证券交易所宣布，珠海华润银行募集资金的相应持股比例不超过18.68%，新增注册资本不超过12.95亿股。拟筹集的资金数额和拟增资的价格将取决于募集情况。此外，原股东参与了珠海华润银行的增资。

公告表明，珠海华润银行增资扩股是为了进一步增强资本实力，支持未来战略发展。根据相关法律法规、监管政策和业务发展，增资人拟通过公开上市的方式吸引合格投资者认购新注册资本，以优化股权结构。募集资金将用于补充增资者的资本，增强抵御风险的能力，促进战略规划的实施，增强行业竞争力。

记者了解到，珠海华润银行增资委托润威投资在上海证券交易所上市。润威投资的工作人员告诉国家商报，目前没有意向投资者。

珠海华润银行只有三个持股比例超过5%的股东，即华润、海荣资产管理和华创投资，持股比例分别为75.33%、14.94%和7.59%。

其中，华润有限公司是华润有限公司的子公司，华润有限公司是珠海华润银行的实际控制人。

值得一提的是，在珠海华润银行的十大股东中，有一家上市银行，北京银行(601169)，持股比例为0.0553%。

记者注意到，珠海华润银行增资提出的投资者资格要求，要求潜在投资者具备雄厚的资金实力和支付能力。投资者提交意向登记时，应提供可用余额不低于10亿元人民币的银行存款证明材料。同时，潜在投资者的净资产不低于25亿元，净资产达到全部资产的50%以上，股权投资余额不超过净资产的50%。与此同时，在过去的三个财年中，该公司持续盈利。

此外，通过资格确认的潜在投资者应在收到证券交易所的书面通知后3个工作日内缴纳2亿元人民币的保证金。

记者注意到，珠海华润银行将引进一两个投资者。关于增资条件，公告称，符合投资者资格条件并经增资人确认的最终投资者人数为1 ~ 2人；新增两个投资者的，两个投资者认购新增注册资本的限额分别不超过6.94亿股和4.86亿股；如果只增加一名新投资者，注册资本不超过6.27亿股。

增资后，华润的持股比例不低于61.25%；海荣资产管理与华创投资的总持股比例约为18.32~22.54%。其他原股东持股比例不低于1.74%。同时，原股东以外的新投资者持股比例不得超过17.00%。

值得一提的是，在预期投资者需要承诺成为新股东后，如果预期投资者持股比例达到或超过5%，则预期投资者通过本次发行认购的股份自交付之日起五年内不得转让。

净利润连续两年增长。珠海华润银行，原名珠海商业银行，成立于1996年12月。它是由珠海11家城市信用社改制而成的地方性股份制商业银行，注册资本为3.28亿元。2011年4月，珠海商业银行更名为珠海华润银行。经过多次增资扩股，截至2017年底，珠海华润银行总股本为56.38亿元。

截至2017年底，珠海华润银行总资产达到1525.49亿元，比年初增加148.17亿元，增幅10.76%；贷款总额727.95亿元，比年初增加98.14亿元，增幅15.58%；存款总额883.96亿元，比年初增加69.62亿元，增幅8.55%。

值得注意的是，珠海华润银行连续两年实现净利润持续增长。截至2015年底、2016年底和2017年底，净利润分别为7100万元、10.33亿元和11.89亿元。

与此同时，2017年，珠江华润银行不良贷款金额和不良贷款率实现了双下降。截至2017年底，本行不良贷款余额为13.89亿元，比年初减少4300万元；不良贷款率为1.88%，比年初下降0.36个百分点；年末拨备覆盖率为190.85%，比年初提高17.30个百分点。

然而，珠海华润银行的资本充足率却下降了。截至2017年底，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.48%、9.48%和12.42%，分别比2016年底下降0.26、0.26和0.39个百分点。