独家！监管意见发布半月后 银行首单新型资本补充工具来了

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每个记者张伟

《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》发布仅半个月，上市银行率先采用了新的资本补充工具。

哈尔滨银行(06138，hk)近日宣布，计划发行不超过150亿元人民币的资本补充债券，在扣除发行费用后，用于补充本行其他一级资本。公司董事会于3月28日审议通过了债券发行计划，该计划须经年度股东大会特别决议通过。

《商业日报》记者注意到，这是自3月12日各部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》以来，第一家公开披露将使用创新资本工具补充其他一级资本的银行。对于刚刚撤回a股上市申请的哈尔滨银行来说，迅速推出一级资本补充计划无疑是另一种补血的方式。

发行规模不超过150亿元

根据哈尔滨银行公布的发行计划，本次发行的资本补充债券为哈尔滨银行在银行间债券市场注册发行的非定期资本债券，发行规模不超过150亿元人民币(含150亿元人民币)，按票面金额发行，所有发行人均以现金认购。该方案自年度股东大会审议通过之日起3年内有效。

值得一提的是，与以往商业银行频繁发行的二级资本债券的固定期限不同，哈尔滨银行发行的资本补充债券的基本期限不少于5年，在银行行使赎回权之前没有固定的到期日。

这无疑是基于《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》的一次尝试。3月12日，银监会网站发布了上述意见，指出要积极研究资本工具的类型，总结经验，研究完善配套制度，为银行发行无固定期限资本债券、可转换二级资本债券、有定期转换条款的资本债券、具有完全吸收损失能力的债务工具等资本工具创造有利条件。

根据哈尔滨银行的发行计划，对于本次增资债券的持有人，利息支付顺序先于普通股东，还款顺序与未来可能发行的其他一级资本工具相同，与本次增资债券的还款顺序相同，剩余财产优先于普通股东分配。

建立强制减记的触发条件

记者注意到，哈尔滨银行在本次资本补充债券计划中也设定了强制减记的触发条件，涉及核心一级资本充足率。

根据发行计划，当核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，本行有权在未征得非定期资本债券持有人同意的情况下，自触发事件发生之日起，按照已发行和存续的非定期资本债券总额全额或部分减记本金(不再支付任何应付未付利息)，并将公司核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。如果部分减记，资本补充债券将在相同的条件下按相同的比例减记。本次增资债券减记后，在任何情况下都不会恢复为无固定期限的资本债券。

最近，哈尔滨银行发布了2017年业绩报告。报告显示，2017年，股东应占净利润为52.491亿元，同比增长3.725亿元，增幅为7.6%。

相关数据显示，截至2017年底，哈尔滨银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.72%、9.74%和12.25%，分别比2016年底提高了0.38、0.39和0.28个百分点。符合《商业银行资本管理办法(试行)》对非系统重要性银行的要求。然而，值得注意的是，尽管哈尔滨银行2017年末的资本充足率比去年年底有所提高，但与2014年初的资本市场相比，其资本充足率明显下降。