消费金融周报 | 蚂蚁金服一季度消费贷环比跌74%；苏宁消费金融2017净利润2.17亿

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摘要

本周，就市场和商业动态而言，外国媒体报道称，蚂蚁金服第一季度的消费者贷款比上个月下降了74%。消费金融观察和公开信息发现，今年第一季度蚂蚁金服获准发行的最大消费信贷资产支持型证券只有80亿元，发行额度同比大幅下降；京东白条已经开始了央行的信贷准入工作。

多家上市公司发布了2017年年报，从中我们获得了一些银行消费金融公司去年的业绩数据:中原消费金融去年的收入为9040.3万元；中国邮政消费金融净利润为6775万元；苏宁消费金融去年扭亏为盈，实现净利润2.17亿元

受经济低迷影响，银行纷纷提出向零售转型，消费金融成为主要发展方向。许多银行信用卡业务去年实现了爆炸性增长。零售转型的效果可以从年报:建行2017年报:个人银行利润占比45.95%看出。“建行特快贷款”余额增加441.43%；交通银行2017年年报:信用卡消费同比增长23.52%，零售转型继续；中信银行(601998，诊断)2017年年报:零售净收入占比34.68%，信用卡业务贡献突出；中国农业银行2017年年报:个人贷款规模4万亿，住房贷款近80%；工行的大零售战略继续推进，2017年个人客户净增3800万。

在行业监管方面，本周中国黄金协会发布了一份关于债务收取的自律公约，列出了14项行为准则；召开中央全面深化改革委员会第一次会议，审议通过《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》；中国工商银行董事长易会满在中国发展论坛2018年年会“重大金融风险防控”上的讲话中表示:“要高度重视居民储蓄率问题，防范居民储蓄率快速下降带来的经济金融风险和连锁效应。”市场和商业趋势

外国媒体:蚂蚁金服第一季度消费贷款下降74%，今年abs发行额度大幅降低

3月29日，据国外媒体报道，蚂蚁金服消费贷款相关金融产品销售额下降，第一季度销售额仅为228亿元，同比下降74%。

据国外媒体报道，国内两家交易所今年已经为蚂蚁金服发行了四个销售abs金融产品的配额，每个配额规模为80亿元人民币。相比之下，去年获得的大部分配额是300亿元。

据公开信息显示，3月23日，以蚂蚁花蕾为标的资产的消费金融一期abs获批发行，额度为80亿元。这是蚂蚁金服自2018年以来多次提交材料审核后发行的大量abs产品；3月28日，信息显示蚂蚁金服最近提交的发行80亿英镑资产支持证券产品的申请正在审核中。

京东白条支持取现，并已启动央行信贷信息准入工作

3月27日，消费金融注意到京东白质开通了提现功能，即白质用户可以在限定的额度内提现。用户申请提款时，京东白质也给出了风险警示，表示由于国家相关政策法规的影响，现金提款贷款不应用于购房、股票、理财产品等股权投资或其他非法经营活动。根据京东金融应用的信息，目前只有部分用户支持白条提现，更多用户将陆续开通提现服务。

关于中央银行对借据的征信准入，应用信息显示，京东借据目前已经开始征信准入的相关工作，正式准入后将按照中国人民银行的相关要求如实上报。

苏宁消费金融去年扭亏为盈，实现净利润2.17亿元

3月30日晚，苏宁乐购(002024)发布了2017年度报告。根据年报，截至2017年底，苏宁的消费金融资产总额为57.84亿元，负债总额为52.18亿元；2017年，苏宁消费金融业务收入3.8亿元，净利润2.17亿元，实现扭亏为盈。

资本市场动态

中原银行2017年年报:中原消费金融去年收入9040.3万元

3月27日，中原银行发布了2017年年报。根据年报披露，截至2017年底，我行发起的中原消费金融公司累计实现营业收入9040.3万元。

截至2017年底，中原消费金融总资产33.07亿元，累计贷款超过355万元，合计69.15亿元，贷款余额31.32亿元，平均1945元；App已经下载了114.76万用户，注册了83.41万用户；累计服务客户128.27万人；去年，不良贷款率为0.22%。

邮政储蓄银行2017年年报:转型为零售银行，中国邮政消费金融去年实现净利润6775万元

3月27日晚，邮政储蓄银行发布了2017年业绩公告，明确提出从2018年开始要“打造一流的大型零售银行”；截至2017年底，子公司中国邮政消费金融公司总资产达到134.94亿元，净资产9.98亿元，年净利润6775.13万元。

建行2017年年报:个人银行利润占比45.95%，建行快速贷款余额增长441.43%

3月27日晚，中国建设银行(601939)发布了2017年度报告。去年实现净利润2436.15亿元，比上年增长4.83%。其中，个人银行业务利润总额占比45.95%，同比增长2.16个百分点。

报告期内，建行个人消费贷款呈现快速增长态势。去年，建行个人消费贷款1926.52亿元，比上年增加1176.13亿元，增幅156.74%。根据年报，消费贷款快速增长主要是由于报告期内“建行快速贷款”业务表现突出。截至2017年底，“快速贷款”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元，同比增长1274.64亿元，增长441.43%。

交通银行2017年年报:信用卡消费同比增长23.52%，零售转型继续

3月29日，交通银行(601328)发布了2017年年报。交通银行个人金融业务实现利润总额253.77亿元，同比增长23.74%；手续费及佣金净收入202.29亿元，同比增长19.59%；国内银行个人客户总数同比增长18.19%。

2017年，交通银行注册信用卡(含准信用卡)数量达到6243万张，比年初净增1200万张；全年累计消费22711.5亿元，同比增长23.52%；信用卡透支余额3990.04亿元，同比增长29.61%；信用卡透支减值率为1.84%，较年初下降0.11个百分点。

中信银行2017年年报:零售净收入占比34.68%，信用卡业务贡献突出

3月26日晚，中信银行发布了2017年度报告。从年报中可以看出，其对零售业务的利润贡献有了显著提高。数据显示，零售客户总量达到8000万，比2014年增加5000万，年均复合增长率为17.1%；零售业务收入三年复合增长率达到29%；零售业务净收入占本集团经营净收入的比例由二零一四年的18%上升至34.68%。

中国农业银行2017年年报:个人贷款规模4万亿，住房贷款近80%

3月26日，中国农业银行(601288)发布了2017年度报告。个人贷款方面，2017年，中国农业银行发放个人贷款40002.73亿元，比上年末增加6593.94亿元，增幅19.7%，主要得益于本行积极支持个人住房、个人综合消费等民生领域的信贷需求，个人贷款快速增长。

工行的大零售战略继续推进，2017年个人客户净增3800万

3月27日，中国工商银行(601398)披露了其2017年业绩公告。据悉，2017年，工行大零售战略继续推进，个人客户净增近3800万，为近年来最高，其中信用卡客户增至8859万。个人消费贷款增加87.63亿元，增长3.5%，主要是抓住互联网金融发展的有利时机，实现“电子贷款”品牌业务优质快速发展。

行业监管趋势

中国黄金互助协会发布了一份关于债务收取的自律公约，列出了14项行为准则

3月28日，中国互联网金融协会发布了《互联网金融逾期催收自律公约(试行)》，对互联网金融贷后催收行为做出了规范约定。《催收公约》共5章31条，主要适用于规范网络金融逾期债务的催收行为，确立了遵守法律法规、规范审慎、保护隐私和严格自律的基本原则。从失信惩戒、业务管理、人事管理、信息管理、外包管理、投诉处理等方面做出了具体规定。明确了追债行为的正反清单，建立了执行和惩戒机制，保护债权人、债务人、关联方和从业人员的合法权益。托收协议列出了十四项贷后托收的“行为准则”。

“巨人”不能跑。易纲指出，金空集团将出台混沌整顿政策

3月28日下午，中央全面深化改革委员会第一次会议召开，审议通过了《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》。

新任央行行长易纲在3月25日举行的“中国发展论坛”上指出，“少数野蛮的金融控股集团存在巨大风险，如资本外逃、流动资金注入、虚假资本注入、通过不正当关联交易进行利润转移等，给机构、市场和格式带来传染风险。”这也是近半个月来监管机构第二次“点名”金港集团。前央行行长周小川也在两会期间的新闻发布会上就金融控股公司问题发表了明确声明，严厉指出了金融控股公司存在的一些问题。

中国工商银行易会满:中国居民储蓄率七年来已经下降了50%，其背后的金融隐患需要警惕！

3月24日，中国工商银行行长易会满在国务院发展研究中心主办的中国发展论坛2018年年会“重大金融风险防控”上发表讲话说:“要高度重视居民储蓄率。防止家庭储蓄率过度下降造成的经济金融风险和连锁效应。”

他给出了两组数据:“2010-2017年，家庭储蓄存款增长与可支配收入的比率从25.4%降至12.7%，下降了一半；与此同时，储蓄率的下降伴随着家庭杠杆率的快速上升。从2013年到2017年，家庭债务占gdp的比例从33%上升到49%。”