一文看懂北上广P2P网贷发展状况

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在中国的p2p网上贷款行业，一系列监管文件相继出台，改革和促进了行业的发展。截至2017年8月24日，银监会发布了《同业拆借信息中介机构业务活动信息披露指引》，网上贷款监管“1+3”体系(即一种方式、备案、存管和备案三大指引)最终完成。此前，银监会分别于2016年底和2017年初发布了《同业拆借信息中介机构备案登记管理指引》和《同业拆借资金存管业务指引》。“1+3”网上贷款监管体系的形成对网上贷款行业具有重要的指导作用。

作为网上贷款平台最集中的地区，北京、上海和广东省对网上贷款行业的注册采取了不同的规定和措施。随着不同监管措施的出台，针对过去一年本地区p2p网上贷款行业发展的具体情况，利用现有数据库对零一数据进行统计分析如下:

首先，正常平台的比例不到50%，而新平台在过去三个月中已经上线0次

截至2018年1月底，北京p2p网络借贷平台总数为538个，其中242个运行正常；上海共有576个p2p网络借贷平台，其中189个运行正常。广东有886个p2p网络借贷平台，其中308个运行正常。正常运行分别占三省市平台总数的45.0%、32.8%和34.8%。广东省深圳市共有703个网上贷款平台，其中240个运行正常，分别占广东省总数的79.3%和77.9%。

从2017年1月到2018年1月底，北上广和深圳新增在线平台数量如图1所示。自2017年下半年以来，p2p网上借贷新平台的数量明显减少。自2017年6月以来，北京新增在线平台的数量为零。2017年8月25日，银监会正式发布《同业拆借市场信息中介机构业务活动信息披露指引》，各地区相继出台监管规定，加快了行业合规进程。在过去的三个月里，北上广地区没有推出新的平台。

二是监管更加严格，平台风险暴露减少

根据不同地区平台风险暴露时间趋势(主要包括异常或转换平台)，随着当地监管的加强，新推出平台的数量在减少，暴露于风险的平台数量也在减少。平台风险暴露时间主要集中在2016年底，也是《同业拆借信息中介机构备案登记管理指引》发布的时间。2017年2月发布了《同业拆借信息中介机构业务活动管理暂行办法实施细则》(征求意见稿)，2017年3月发布了《同业拆借信息中介机构事实认定和整改要求》，也在一定程度上暴露了3月和4月的平台风险。

自2017年1月以来，在北方、广州和深圳已经有267个问题平台。类型的分布如图3所示。网站关闭、企业亏损、业务暂停和取现困难分别位居榜首，占问题平台总数的92%。从问题平台在不同地区的类型分布可以发现，网站关闭已经成为广东省和上海p2p网络借贷平台的最大问题，而企业流失已经成为北京p2p网络借贷平台异常的最大问题。

第三，平台的投资周期和利率都在上升

自2017年10月以来，北上广地区平均贷款期限和平均投资利率呈上升趋势。一方面，随着监管力度的加大，不规范的p2p网络借贷平台通过关闭、网站关闭和转型等方式退出了行业，恶性竞争减少。规模大、运行正常的网上贷款平台集中度提高；另一方面，银行市场利率和理财产品收益率上升，导致p2p在线借贷平台投资利率上升。

四是交易量趋于稳定，贷款余额稳步上升

根据零一金融数据库对网上贷款平台交易金额和贷款余额的采集，北上广地区相关数据的变化如图7和图8所示:

从图中可以看出，北京的交易量稳定在400亿左右，上海和广州的交易量稳定在500亿左右。这三个地区的贷款余额在2017年上半年一直在增长，然后在3000亿左右波动，广东省略低。零点数据(Zero Data)2018年1月发布的在线贷款报告显示，整个p2p在线贷款行业的贷款余额已经连续四个月下降。预计随着监管力度的加大，北上广地区的贷款余额和交易量都将增加。

V.2017年1月至2018年2月北上广地区规范性文件及要点